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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Richardson Financial Services
6701
Richardson Financial Services
Massachusetts
USD 142 M -USD 15.1 M -10% 0.04% 77.4% 675 21.33% 0.8
MSD Partners
6702
MSD Partners
New York
USD 142 M -USD 15.5 M -10% 1.28% 3.5% 20 70% 1.4
Byrne Asset Management
6703
Byrne Asset Management
New Jersey
USD 142 M -USD 4.56 M -3% 1.58% 126% 597 28.14% 1.4
Zynergy Retirement Planning
6704
Zynergy Retirement Planning
New Jersey
USD 142 M USD 0 0% 3.26% – 111 0% 0.5
SFM LLC
6705
SFM LLC
New Hampshire
USD 142 M +USD 8.46 M +6% 1.67% 67.5% 60 10% 0.9
L.K. Benson & Company
6706
L.K. Benson & Company
Maryland
USD 142 M – – 0.79% – 95 – 0
CAP Partners LLC
6707
CAP Partners LLC
Tennessee
USD 142 M +USD 8.01 M +6% 6.1% 97% 137 8.03% 0.8
Financial Alternatives
6708
Financial Alternatives
California
USD 142 M -USD 333 k -0.2% 1.7% 50.2% 86 6.98% 1.8
Round Hill Asset Management
6709
Round Hill Asset Management
California
USD 142 M -USD 9.29 M -6% 1.02% 43.2% 61 1.64% 5.7
McCarthy Asset Management
6710
McCarthy Asset Management
California
USD 142 M -USD 19.1 M -12% 0.31% – 35 28.57% 3
Legend Financial Advisors
6711
Legend Financial Advisors
Pennsylvania
USD 142 M -USD 3.13 M -2% 2.04% 117% 274 44.89% 1.2
Wealth Forward LLC
6712
Wealth Forward LLC
North Dakota
USD 142 M -USD 884 k -0.6% 2.11% 48.8% 31 3.23% 1
Blue Capital Inc
6713
Blue Capital Inc
Nebraska
USD 142 M – – 6.25% – 112 – 0
AFG Fiduciary Services
6714
AFG Fiduciary Services
Massachusetts
USD 142 M -USD 6.83 M -5% 0.58% 72.4% 86 25.58% 1.7
Level Wealth Management
6715
Level Wealth Management
North Carolina
USD 142 M – – 1.42% – 53 – 0
BG
6716
BRX Global
New York
USD 141 M -USD 11.2 M -7% 0.3% 65.8% 5 20% 3.2
KCM
6717
KRS Capital Management
Michigan
USD 141 M +USD 4.3 M +3% 6.46% 272% 122 13.93% 2.3
Counterweight Ventures
6718
Counterweight Ventures
North Carolina
USD 141 M +USD 156 k +0.1% 0.84% – 70 1.43% 0.9
RF&L Wealth Management
6719
RF&L Wealth Management
Massachusetts
USD 141 M +USD 99.1 k +0.1% 0.4% 73.8% 58 1.72% 1.8
Everstar Asset Management
6720
Everstar Asset Management
North Carolina
USD 141 M -USD 4.5 M -3% 2.04% – 209 20.1% 0.2
BM
6721
Bislett Management
California
USD 141 M -USD 8.02 M -5% 1.46% 19.8% 13 0% 6.7
Monument Group Wealth Advisors
6722
Monument Group Wealth Advisors
Massachusetts
USD 141 M -USD 25.1 M -15% 1.64% 68.6% 53 13.21% 0.9
Breach Inlet Capital Management
6723
Breach Inlet Capital Management
South Carolina
USD 141 M +USD 30.2 M +27% 6.9% – 11 9.09% 0.8
Future You Wealth
6724
Future You Wealth
New York
USD 141 M – – 0.27% – 47 – 0
Wilson & Boucher Capital Management
6725
Wilson & Boucher Capital Management
California
USD 141 M -USD 3.99 M -3% 1.41% 69.8% 118 6.78% 2.6