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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
ROI Financial Advisors
6676
ROI Financial Advisors
Oregon
USD 138 M -USD 9.21 M -6% 3.25% 165% 65 10.77% 1.1
Helium Advisors
6677
Helium Advisors
Washington
USD 137 M +USD 11.2 M +9% 1.2% – 108 10.19% 0.2
Farrell Financial
6678
Farrell Financial
New York
USD 137 M -USD 2.53 M -2% 1.67% 57.8% 67 5.97% 1.2
Atala Financial
6679
Atala Financial
California
USD 137 M -USD 5.16 M -4% 3.54% – 482 3.53% 0.2
Madrid Financial Services
6680
Madrid Financial Services
California
USD 137 M +USD 11.4 M +9% 1.16% – 21 23.81% 0.2
Clark & Stuart Inc
6681
Clark & Stuart Inc
Maine
USD 137 M +USD 617 k +0.5% 2.06% – 44 4.55% 0.2
Sheridan Capital Management
6682
Sheridan Capital Management
California
USD 137 M -USD 5.16 M -4% 2.4% – 29 13.79% 1
Ehrlich Financial Group
6683
Ehrlich Financial Group
California
USD 137 M -USD 3.5 M -2% 1.16% 56.2% 122 29.51% 0.9
Plustick Management
6684
Plustick Management
Virginia
USD 137 M -USD 21.7 M -14% 7.8% 1,864% 23 30.43% 1.1
ALS
6685
Andrew L. Share
USD 137 M -USD 83.3 M -38% 3.2% 3.31% 13 7.69% 1.7
Binnacle Investments
6686
Binnacle Investments
Iowa
USD 137 M – – 0.22% – 787 – 0
Broadway Wealth Solutions
6687
Broadway Wealth Solutions
Texas
USD 137 M +USD 5.19 M +4% 0.31% – 96 12.5% 0.2
Cox Capital Management
6688
Cox Capital Management
Massachusetts
USD 137 M -USD 18.8 M -12% 0.03% 106% 69 18.84% 3.1
Aflac Inc
6689
Aflac Inc
Georgia
USD 137 M -USD 39.6 M -22% 22.3% 13.4% 3 0% 2.6
Graphene Investments SAS
6690
Graphene Investments SAS
France
USD 137 M -USD 7.89 M -5% 6.04% 103% 48 10.42% 1.6
TBBL
6691
True Blue (BVI) Ltd
USD 137 M -USD 25.5 M -16% 15.6% – 5 20% 0.3
Kingsman Wealth Management
6692
Kingsman Wealth Management
Florida
USD 137 M – – 2.21% – 64 – 0
Long Corridor Asset Management
6693
Long Corridor Asset Management
Hong Kong
USD 137 M +USD 3.45 M +3% 2.91% 75.4% 28 67.86% 0.9
Lederer & Associates Investment Counsel
6694
Lederer & Associates Investment Counsel
California
USD 137 M -USD 6.65 M -5% 1.22% 92.7% 89 13.48% 5.9
STAR Financial Bank
6695
STAR Financial Bank
Indiana
USD 137 M -USD 2.31 M -2% 1.72% 58.6% 116 15.52% 1.5
AFG Fiduciary Services
6696
AFG Fiduciary Services
Massachusetts
USD 137 M -USD 5.09 M -4% 2.72% 72.4% 80 18.75% 1.9
Dominguez Wealth Management Solutions
6697
Dominguez Wealth Management Solutions
Virginia
USD 136 M -USD 560 k -0.4% 1.68% 59.7% 62 6.45% 2
Lightspeed Management Company
6698
Lightspeed Management Company
California
USD 136 M -USD 147 M -52% 23.7% – 11 27.27% 0.2
Lloyd Harbor Capital Management
6699
Lloyd Harbor Capital Management
New York
USD 136 M -USD 16.3 M -11% 14.2% 144% 24 50% 0.5
Integrity Wealth Advisors
6700
Integrity Wealth Advisors
California
USD 136 M -USD 777 k -0.6% 1.02% – 72 23.61% 0.2