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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
LAM Group
6651
LAM Group
Oregon
USD 161 M +USD 11.7 M +8% 7.4% 61.8% 73 1.37% 2.6
Richardson Financial Services
6652
Richardson Financial Services
Massachusetts
USD 161 M +USD 12.4 M +8% 7.29% 77.4% 656 28.96% 1.3
OIM
6653
Opus Investment Management
Massachusetts
USD 161 M +USD 10.8 M +7% 7.96% 52.8% 29 0% 9.9
FIDELIS iM
6654
FIDELIS iM
Oregon
USD 161 M -USD 63.6 M -28% 4.81% 44.8% 24 33.33% 3.6
FFG Retirement Advisors
6655
FFG Retirement Advisors
Colorado
USD 161 M +USD 1.54 M +1% 4.84% 43.4% 50 20% 1.6
Impala Asset Management
6656
Impala Asset Management
Florida
USD 161 M +USD 3.09 M +2% 17.8% 62.6% 33 51.52% 0.7
White Wing Wealth Management
6657
White Wing Wealth Management
Texas
USD 161 M +USD 13.5 M +9% 6.6% – 37 21.62% 1.1
Pinney & Scofield
6658
Pinney & Scofield
Massachusetts
USD 161 M +USD 13.3 M +9% 6.54% – 221 2.26% 0.7
Peak XV Partners Operations
6659
Peak XV Partners Operations
Mauritius
USD 161 M -USD 43 M -21% 21.1% – 1 0% 1.8
SCM
6660
Sunbeam Capital Management
Georgia
USD 161 M +USD 28.9 M +22% 8.5% – 105 14.29% 0.6
Del-Sette Capital Management
6661
Del-Sette Capital Management
New York
USD 161 M +USD 17.1 M +12% 11.7% 112% 56 16.07% 1.5
Herbst Group
6662
Herbst Group
Connecticut
USD 161 M -USD 6.02 M -4% 8.94% 142% 59 18.64% 2.1
Manuka Financial
6663
Manuka Financial
Virginia
USD 161 M -USD 22.6 M -12% 6.96% – 58 12.07% 0.6
Ellerson Group
6664
Ellerson Group
Maryland
USD 161 M +USD 18.9 M +13% 15% 148% 63 19.05% 1.7
BRWM
6665
Blue Rock Wealth Management
North Carolina
USD 161 M +USD 17 M +12% 8.06% – 112 12.5% 0.6
LeClair Wealth Partners
6666
LeClair Wealth Partners
Ohio
USD 160 M +USD 13.2 M +9% 7.28% – 110 13.64% 0.6
Accuvest Global Advisors
6667
Accuvest Global Advisors
Utah
USD 160 M +USD 6.72 M +4% 2.75% 130% 94 34.04% 0.7
FSA Investment Group
6668
FSA Investment Group
Florida
USD 160 M +USD 25.4 M +19% 7.13% – 40 50% 0.3
M3 Advisory Group
6669
M3 Advisory Group
Massachusetts
USD 160 M +USD 15.8 M +11% 9.18% – 159 10.06% 1.3
South Plains Financial
6670
South Plains Financial
Texas
USD 160 M +USD 18 M +13% 8% – 234 5.56% 0.7
Schwallier Wealth Management
6671
Schwallier Wealth Management
Michigan
USD 160 M -USD 3.45 M -2% 4.42% – 56 21.43% 0.9
Oracle Investment Management
6672
Oracle Investment Management
Connecticut
USD 160 M +USD 14.3 M +10% 15% 865% 22 45.45% 2.3
Oceanside Advisors
6673
Oceanside Advisors
South Carolina
USD 160 M +USD 10.5 M +7% 5.77% – 48 4.17% 1.6
DIG
6674
Dauntless Investment Group
New Hampshire
USD 160 M +USD 102 M +178% 21.8% – 106 73.58% 0.2
Privium Fund Management (UK)
6675
Privium Fund Management (UK)
United Kingdom
USD 160 M +USD 3.85 M +2% 6.03% 34.4% 13 53.85% 0.6