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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Warburton Capital Management
6626
Warburton Capital Management
Oklahoma
USD 177 M +USD 10.9 M +7% 3.1% – 68 20.59% 0.7
Wealth Forward LLC
6627
Wealth Forward LLC
North Dakota
USD 177 M +USD 4.77 M +3% 1.73% 48.8% 45 8.89% 1.5
Lowery Thomas LLC
6628
Lowery Thomas LLC
California
USD 177 M +USD 3.81 M +2% 2.19% 74.7% 55 0% 2.9
Orser Capital Management
6629
Orser Capital Management
Texas
USD 177 M -USD 13.2 M -7% 3.91% 128% 77 36.36% 3.9
Dougherty Wealth Advisers
6630
Dougherty Wealth Advisers
Minnesota
USD 177 M +USD 21.7 M +14% 2.13% 76.1% 125 16% 5.1
KRAVCF
6631
Karnit Road Accident Victims Compensation Fund
USD 177 M – – 2.53% – 16 – 0
Aegis Wealth Management (Maryland)
6632
Aegis Wealth Management (Maryland)
Maryland
USD 177 M -USD 9.8 M -5% 3.16% – 127 7.87% 0.8
Presper Financial Architects
6633
Presper Financial Architects
Ohio
USD 177 M +USD 4.5 M +3% 0.8% – 56 12.5% 0.4
United Airlines Holdings
6634
United Airlines Holdings
Illinois
USD 177 M – – 7.28% – 3 – 0
Pacific Wealth Strategies Group
6635
Pacific Wealth Strategies Group
California
USD 177 M +USD 13.6 M +8% 4.69% 85.3% 67 13.43% 3.6
Andera Partners
6636
Andera Partners
USD 177 M – – 2.77% – 5 – 0
Financial Designs
6637
Financial Designs
California
USD 177 M +USD 3.86 M +2% 0.91% 49% 24 12.5% 1.4
Granite Group Advisors
6638
Granite Group Advisors
Connecticut
USD 177 M +USD 11.4 M +7% 1.24% 74% 92 16.3% 1.4
CNO Financial Group
6639
CNO Financial Group
Indiana
USD 176 M +USD 25.9 M +17% 0.98% – 10 20% 1.9
CAP Partners LLC
6640
CAP Partners LLC
Tennessee
USD 176 M +USD 254 k +0.1% 0.61% 97% 154 12.34% 1.5
Define Financial
6641
Define Financial
California
USD 176 M +USD 9.8 M +6% 1.46% – 45 15.56% 0.8
HIA
6642
Harvest Investment Advisors
Florida
USD 176 M +USD 6.13 M +4% 3.06% 78.3% 59 3.39% 2.4
Aurora Investment Managers
6643
Aurora Investment Managers
Florida
USD 176 M -USD 7.38 M -4% 2.12% 74.4% 52 19.23% 3
Kestrel Investment Management
6644
Kestrel Investment Management
California
USD 176 M -USD 994 k -0.6% 3.74% 99.8% 46 26.09% 1.8
General Partner Inc
6645
General Partner Inc
Pennsylvania
USD 176 M -USD 5.27 M -3% 3.5% 83.1% 173 4.62% 2.4
Momentous Wealth Management
6646
Momentous Wealth Management
Washington
USD 176 M +USD 18.7 M +12% 1.98% – 48 20.83% 0.8
Sterling Investment Management
6647
Sterling Investment Management
Arizona
USD 176 M +USD 9.9 M +6% 3.77% 45.3% 74 17.57% 4.5
William Allan Corp
6648
William Allan Corp
Colorado
USD 176 M -USD 2.06 M -1% 1.81% 94.2% 60 18.33% 2.6
Vienna Asset Management
6649
Vienna Asset Management
California
USD 176 M +USD 8.45 M +5% 5% – 63 26.98% 1.5
Solas Capital Management
6650
Solas Capital Management
Connecticut
USD 176 M +USD 12.4 M +8% 10.7% 62.5% 26 38.46% 1.8