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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Heritage Wealth Architects
6626
Heritage Wealth Architects
Minnesota
USD 162 M +USD 26.5 M +20% 6.09% – 59 18.64% 0.3
BCM
6627
Berbice Capital Management
New York
USD 162 M +USD 19.6 M +14% 13.4% – 208 23.56% 0.5
Invera Wealth Advisors
6628
Invera Wealth Advisors
Oregon
USD 162 M +USD 8.9 M +6% 7.65% 102% 88 5.68% 1
MCM
6629
Monimus Capital Management
New Jersey
USD 162 M +USD 24.6 M +18% 10.7% – 69 36.23% 0.4
Kintayl Capital
6630
Kintayl Capital
New York
USD 162 M -USD 19 M -10% 10.3% – 53 54.72% 0.3
Columbia River Financial Group
6631
Columbia River Financial Group
Washington
USD 162 M +USD 7.62 M +5% 4.8% – 53 0% 0.7
Applied Capital LLC
6632
Applied Capital LLC
Florida
USD 162 M +USD 24.4 M +18% 7.02% 78.3% 88 7.95% 2.2
Salus Financial Advisors
6633
Salus Financial Advisors
Colorado
USD 162 M +USD 13.3 M +9% 7.08% – 33 3.03% 0.7
Teton Advisors
6634
Teton Advisors
New York
USD 162 M -USD 2.21 M -1% 11% 139% 172 9.88% 9.2
Grant Private Wealth Management
6635
Grant Private Wealth Management
California
USD 162 M -USD 14.3 M -8% 11.4% – 174 78.74% 0.2
Traction Financial Partners
6636
Traction Financial Partners
Wyoming
USD 162 M +USD 14.5 M +10% 6.37% – 82 25.61% 1.3
Sectoral Asset Management
6637
Sectoral Asset Management
Quebec, Canada
USD 162 M +USD 10.6 M +7% 41.9% 168% 98 20.41% 2.8
Thompson Davis & Co
6638
Thompson Davis & Co
Virginia
USD 162 M +USD 15.3 M +10% 12.1% 188% 180 40.56% 2.2
Kure Advisory
6639
Kure Advisory
Minnesota
USD 162 M +USD 11.1 M +7% 5.85% – 49 12.24% 1.5
Immersion
6640
Immersion
Florida
USD 162 M -USD 35.4 M -18% 12.9% – 11 45.45% 0.6
GA
6641
Gagnon Advisors
New York
USD 162 M +USD 13.1 M +9% 10.6% 129% 26 15.38% 5.5
Capital & Planning LLC
6642
Capital & Planning LLC
Georgia
USD 162 M +USD 14.7 M +10% 7.48% – 40 12.5% 0.6
AI
6643
Axecap Investments
Ohio
USD 162 M +USD 8.33 M +5% 8.16% – 91 29.67% 0.6
Grand Alliance Asset Management
6644
Grand Alliance Asset Management
Hong Kong
USD 162 M +USD 73.2 M +83% 53.7% – 11 54.55% 0.7
Papamarkou Wellner Asset Management
6645
Papamarkou Wellner Asset Management
New York
USD 162 M +USD 10.6 M +7% 9.14% – 87 16.09% 0.6
Explore Capital Management
6646
Explore Capital Management
Delaware
USD 162 M +USD 20.3 M +14% 4.21% – 19 31.58% 0.2
Magnolia Wealth Management
6647
Magnolia Wealth Management
Alabama
USD 162 M +USD 8.27 M +5% 6.06% 48.7% 14 14.29% 2.2
Gould Capital
6648
Gould Capital
Washington
USD 162 M +USD 11.9 M +8% 7.16% 60.1% 222 8.11% 2.8
Wilkins Miller Wealth Management
6649
Wilkins Miller Wealth Management
Alabama
USD 161 M +USD 14.5 M +10% 5.78% – 92 3.26% 0.6
Aflac Inc
6650
Aflac Inc
Georgia
USD 161 M -USD 42.7 M -21% 20.1% 28.8% 3 0% 3.1