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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Kaufman Rossin Wealth
6626
Kaufman Rossin Wealth
Florida
USD 140 M +USD 42.7 M +44% 2.33% – 153 77.78% 0.1
RF&L Wealth Management
6627
RF&L Wealth Management
Massachusetts
USD 140 M -USD 1.57 M -1% 1.99% 73.8% 60 8.33% 2
Counterweight Ventures
6628
Counterweight Ventures
North Carolina
USD 140 M -USD 1.93 M -1% 2.24% – 71 4.23% 1.1
Teca Partners
6629
Teca Partners
Texas
USD 139 M -USD 17.5 M -11% 4.28% 66% 14 50% 1.2
AI
6630
Arrien Investments
Idaho
USD 139 M -USD 840 k -0.6% 2.5% 46% 36 8.33% 1.8
Upper Left Wealth Management
6631
Upper Left Wealth Management
Florida
USD 139 M +USD 22.5 M +19% 4.35% 52.7% 65 16.92% 2.3
Magnolia Wealth Management
6632
Magnolia Wealth Management
Alabama
USD 139 M -USD 4.43 M -3% 1.94% 48.7% 13 7.69% 2.4
Vestment Financial
6633
Vestment Financial
Minnesota
USD 139 M +USD 8.51 M +7% 0.02% – 40 10% 0.2
Decagon Asset Management
6634
Decagon Asset Management
United Kingdom
USD 139 M -USD 79.9 M -36% 7.31% – 62 56.45% 0.2
Piedmont Capital Management (Montana)
6635
Piedmont Capital Management (Montana)
Montana
USD 139 M -USD 26.6 M -16% 6.87% 94% 57 28.07% 2.5
Merrion Investment Management
6636
Merrion Investment Management
New Jersey
USD 139 M -USD 4.46 M -3% 6.87% 161% 103 6.8% 2.9
Fort Henry Capital
6637
Fort Henry Capital
West Virginia
USD 139 M -USD 515 k -0.4% 1.08% 39.3% 14 0% 3.9
FAG
6638
Fortitude Advisory Group
Washington
USD 139 M -USD 26.7 M -16% 4.95% 142% 225 20.44% 2.3
Vinland Capital Management Gestora de Recursos
6639
Vinland Capital Management Gestora de Recursos
Brazil
USD 139 M +USD 18.2 M +15% 20.7% 284% 23 86.96% 0.1
BayBridge Capital Group
6640
BayBridge Capital Group
California
USD 139 M +USD 1.27 M +0.9% 0.13% 78.5% 117 47.01% 0.8
Round Hill Asset Management
6641
Round Hill Asset Management
California
USD 139 M -USD 2.74 M -2% 0.77% 43.2% 66 13.64% 5.5
RiverGlades Family Offices
6642
RiverGlades Family Offices
Florida
USD 139 M -USD 1.1 M -0.8% 0.06% – 85 8.24% 4.1
Templeton & Phillips Capital Management
6643
Templeton & Phillips Capital Management
Tennessee
USD 139 M +USD 12.9 M +10% 5.94% 74.3% 54 18.52% 1.1
LP
6644
LB Partners
Virginia
USD 139 M +USD 5.56 M +4% 1.54% 136% 24 20.83% 0.9
Newport Capital Group
6645
Newport Capital Group
New Jersey
USD 139 M +USD 3.24 M +2% 1.86% – 62 14.52% 1.3
TL
6646
TowerView LLC
New York
USD 139 M -USD 330 k -0.2% 0.48% 16.3% 26 15.38% 3.7
Klein Pavlis & Peasley Financial
6647
Klein Pavlis & Peasley Financial
California
USD 139 M +USD 15.2 M +12% 4.16% 97.4% 84 20.24% 1
RP Management
6648
RP Management
New York
USD 139 M -USD 88.9 M -39% 22.3% 208% 4 0% 3.1
Tacita Capital
6649
Tacita Capital
Ontario, Canada
USD 139 M -USD 1.27 M -0.9% 1.06% 77.5% 211 4.27% 3
LeClair Wealth Partners
6650
LeClair Wealth Partners
Ohio
USD 139 M -USD 11.2 M -7% 2.38% – 103 14.56% 0.2