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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Bayhunt Capital
6551
Bayhunt Capital
California
USD 181 M – – 4.53% – 18 – 0
Axis Wealth Partners
6552
Axis Wealth Partners
Rhode Island
USD 181 M +USD 10.2 M +6% 1.92% – 173 10.98% 0.8
SEP
6553
Signature Equity Partners
Ohio
USD 181 M – – 2.11% – 1,694 – 0
J. Hagan Capital
6554
J. Hagan Capital
Kentucky
USD 181 M +USD 15.6 M +9% 2.62% – 100 45% 0.5
Ryan Investment Management
6555
Ryan Investment Management
Colorado
USD 181 M +USD 643 k +0.4% 1.58% – 20 5% 0.5
Laurel Wealth Planning
6556
Laurel Wealth Planning
Minnesota
USD 180 M -USD 8.62 M -5% 2.11% 59.5% 58 3.45% 3.5
Buckland Partners Management Co
6557
Buckland Partners Management Co
New York
USD 180 M – – 3.44% – 104 – 0
Hanlon Investment Management
6558
Hanlon Investment Management
New Jersey
USD 180 M +USD 14 M +8% 2.77% 80.6% 213 20.19% 1.7
Clay Northam Wealth Management
6559
Clay Northam Wealth Management
California
USD 180 M +USD 4.98 M +3% 4.13% 125% 108 15.74% 2.6
Lotus Technology Management
6560
Lotus Technology Management
Florida
USD 180 M – – 6.06% – 147 – 0
Midwest Financial Partners Investments
6561
Midwest Financial Partners Investments
Minnesota
USD 180 M – – 0.57% – 69 – 0
Pacific Financial Group
6562
Pacific Financial Group
Washington
USD 180 M +USD 44.9 M +33% 1.7% 61.1% 85 31.76% 5
Meritech Capital Associates V
6563
Meritech Capital Associates V
California
USD 180 M -USD 103 M -36% 22.5% 133% 2 0% 4.9
Hara Capital
6564
Hara Capital
Washington
USD 180 M +USD 10 M +6% 3.56% 65.4% 303 4.62% 1.4
Jacobs Asset Management
6565
Jacobs Asset Management
New York
USD 180 M -USD 3.15 M -2% 6.55% 114% 40 40% 2.2
MPWM Advisory Solutions
6566
MPWM Advisory Solutions
Georgia
USD 180 M +USD 11.4 M +7% 1.94% – 568 14.26% 0.8
LCA
6567
Legend Capital Advisors
New York
USD 180 M – – 2.37% – 56 – 0
MWA Asset Management
6568
MWA Asset Management
Massachusetts
USD 179 M -USD 1.67 M -0.9% 4.1% 174% 131 11.45% 1.8
SF
6569
Sun Financial
Utah
USD 179 M – – 1.29% – 157 – 0
Nolet Wealth Management
6570
Nolet Wealth Management
Texas
USD 179 M – – 2.33% – 91 – 0
ALAM
6571
Asahi Life Asset Management
Japan
USD 179 M -USD 925 k -0.5% 5.25% 133% 205 49.27% 2.1
Gerber LLC
6572
Gerber LLC
Ohio
USD 179 M +USD 20.1 M +13% 0.35% 137% 90 11.11% 1.6
Everest Management Corp
6573
Everest Management Corp
California
USD 179 M +USD 22.4 M +14% 5.5% – 71 16.9% 0.8
Capital Financial Group
6574
Capital Financial Group
Colorado
USD 179 M – – 1.58% – 105 – 0
Wingate Wealth Advisors
6575
Wingate Wealth Advisors
Massachusetts
USD 179 M +USD 34.9 M +24% 2.37% – 121 13.22% 0.8