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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Financial Designs
6551
Financial Designs
California
USD 144 M -USD 8.21 M -5% 1.02% 49% 22 18.18% 0.9
Paul R. Ried Financial Group
6552
Paul R. Ried Financial Group
Washington
USD 144 M +USD 990 k +0.7% 1.2% – 31 9.68% 0.2
Papamarkou Wellner Asset Management
6553
Papamarkou Wellner Asset Management
New York
USD 144 M -USD 1.64 M -1% 1.02% – 89 21.35% 0.2
SWP
6554
Semus Wealth Partners
Florida
USD 144 M -USD 7.49 M -5% 6.25% 107% 124 17.74% 1.7
Greater Midwest Financial Group
6555
Greater Midwest Financial Group
Minnesota
USD 143 M -USD 14.5 M -9% 6.39% 157% 60 16.67% 1
Pinnacle Wealth Management Group
6556
Pinnacle Wealth Management Group
Michigan
USD 143 M -USD 17.2 M -11% 1.55% 64.3% 126 24.6% 2.2
SummerHaven Investment Management
6557
SummerHaven Investment Management
Connecticut
USD 143 M -USD 18.9 M -12% 9.21% 150% 198 2.02% 1.5
Index Venture Life Associates VI
6558
Index Venture Life Associates VI
Jersey
USD 143 M -USD 23.8 M -14% 14.1% – 2 50% 3.3
Addis & Hill
6559
Addis & Hill
Pennsylvania
USD 143 M +USD 7.98 M +6% 1.6% 65.1% 28 17.86% 1
Gould Capital
6560
Gould Capital
Washington
USD 143 M -USD 610 k -0.4% 0.85% 60.1% 225 9.33% 2.5
WF
6561
Williams Financial
Vermont
USD 143 M -USD 17.5 M -11% 0.35% 33.1% 26 73.08% 0.7
Stegner Investment Associates
6562
Stegner Investment Associates
Kentucky
USD 143 M -USD 8.07 M -5% 5.74% 84.8% 27 3.7% 3.2
Hager Investment Management Services
6563
Hager Investment Management Services
New Hampshire
USD 143 M -USD 17.2 M -11% 5.63% – 320 15.31% 0.2
HFS
6564
Hoge Financial Services
Pennsylvania
USD 143 M +USD 6.46 M +5% 1.06% 60.8% 63 19.05% 1
TCM
6565
Thoma Capital Management
Maryland
USD 143 M -USD 3.05 M -2% 3.1% – 64 9.38% 0.2
Clay Northam Wealth Management
6566
Clay Northam Wealth Management
California
USD 143 M -USD 11.9 M -8% 6.34% 125% 97 12.37% 2.2
Michael S. Ryan Inc
6567
Michael S. Ryan Inc
New York
USD 143 M -USD 3.97 M -3% 2.37% 63.3% 52 21.15% 1.3
Toronado Partners
6568
Toronado Partners
California
USD 143 M -USD 15.3 M -10% 14.9% 158% 11 0% 2.5
Riverchase Wealth Management
6569
Riverchase Wealth Management
Texas
USD 143 M +USD 9.11 M +7% 0.13% – 68 7.35% 0.2
Conrad N. Hilton Foundation
6570
Conrad N. Hilton Foundation
California
USD 143 M -USD 42.6 k -0% 3.49% – 5 60% 0.8
Ciovacco Capital Management
6571
Ciovacco Capital Management
Georgia
USD 143 M -USD 32.2 M -18% 5.88% 88.5% 20 5% 2
Varde Management
6572
Varde Management
Minnesota
USD 143 M +USD 21 M +17% 1.53% 149% 6 50% 1
RCWM
6573
Royal Capital Wealth Management
Indiana
USD 143 M +USD 63 k +0% 0.02% 83.8% 92 11.96% 2.5
Keystone Global Partners
6574
Keystone Global Partners
Colorado
USD 143 M – – 1.49% – 200 – 0
MF
6575
Meridian Financial
Massachusetts
USD 143 M -USD 2.27 M -2% 2.34% 58.5% 128 12.5% 2.4