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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Farrell Financial
6401
Farrell Financial
New York
USD 142 M +USD 13.2 M +10% 6.14% 57.8% 71 11.27% 0.7
SIG Growth Equity Funds Partnership
6402
SIG Growth Equity Funds Partnership
Delaware
USD 142 M +USD 37.4 M +36% 35.9% – 1 0% 0.8
RCWM
6403
Royal Capital Wealth Management
Indiana
USD 142 M +USD 8.76 M +7% 6.36% 83.8% 99 13.13% 2
Sheridan Capital Management
6404
Sheridan Capital Management
California
USD 142 M +USD 6.98 M +5% 4.85% – 27 11.11% 0.7
Promethium Advisors
6405
Promethium Advisors
Maryland
USD 142 M – – 8.87% – 133 – 0
MSK
6406
Melissa S. Kampmann
USD 141 M +USD 4.51 M +3% 5.87% 82.1% 41 2.44% 1
Whalen Wealth Management
6407
Whalen Wealth Management
Nevada
USD 141 M +USD 15.2 M +12% 4.51% 90.2% 146 54.11% 0.3
Brown Financial Advisory
6408
Brown Financial Advisory
Alabama
USD 141 M +USD 11.3 M +9% 7.67% 73.2% 37 16.22% 2.4
RF&L Wealth Management
6409
RF&L Wealth Management
Massachusetts
USD 141 M +USD 9.9 M +8% 6.37% 73.8% 59 6.78% 1.5
Avid Wealth Partners
6410
Avid Wealth Partners
Texas
USD 141 M +USD 12.6 M +10% 4.68% 93.7% 46 21.74% 0.5
Counterweight Ventures
6411
Counterweight Ventures
North Carolina
USD 141 M +USD 8.86 M +7% 5.78% – 70 10% 0.7
LAM Group
6412
LAM Group
Oregon
USD 141 M +USD 22.6 M +19% 8.11% 61.8% 133 2.26% 1.5
Fortune 45 LLC
6413
Fortune 45 LLC
Louisiana
USD 141 M +USD 10.1 M +8% 4.6% 85.2% 27 18.52% 2.1
S.R. Schill & Associates
6414
S.R. Schill & Associates
Washington
USD 141 M -USD 87.1 M -38% 7.48% 42.7% 86 61.63% 3.8
BFS
6415
Burr Financial Services
California
USD 141 M -USD 2.03 M -1% 1.97% 478% 30 13.33% 0.7
PP
6416
Pingora Partners
Wyoming
USD 141 M -USD 51.4 k -0% 12.6% – 237 8.02% 0.7
RCP
6417
RPM Capital Partners
New York
USD 141 M +USD 20.8 M +17% 17.3% 8.37% 1 0% 0.8
Andrews Lucia Wealth Management
6418
Andrews Lucia Wealth Management
California
USD 141 M -USD 1.99 M -1% 6.52% 64% 27 0% 2.2
Leibman Financial Services
6419
Leibman Financial Services
Nebraska
USD 141 M +USD 6.22 M +5% 4.85% 59.2% 63 20.63% 0.6
HWMC
6420
Heritage Wealth Management (California)
California
USD 141 M +USD 4.79 M +4% 5.57% 78.5% 130 10.77% 0.7
InTrack Investment Management
6421
InTrack Investment Management
Vermont
USD 141 M +USD 479 k +0.3% 5.64% 99.2% 134 12.69% 2
Better Money Decisions
6422
Better Money Decisions
New Mexico
USD 141 M +USD 8.07 M +6% 5.49% 32.7% 67 7.46% 2.5
University of Maryland Foundation
6423
University of Maryland Foundation
Maryland
USD 141 M +USD 47.1 M +50% 6.63% 54.9% 7 14.29% 3.7
Starwood Capital Group Management
6424
Starwood Capital Group Management
Florida
USD 141 M +USD 101 M +249% 11.5% 16.2% 7 57.14% 0.5
Mosaic Financial Group
6425
Mosaic Financial Group
Illinois
USD 141 M +USD 1.61 M +1% 6.34% – 137 17.52% 0.5