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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Sterling Manor Financial
6376
Sterling Manor Financial
New York
USD 133 M +USD 15 M +13% 7.21% – 29 34.48% 1
Wallace Advisory Group
6377
Wallace Advisory Group
California
USD 133 M +USD 5.44 M +4% 8.56% 50.9% 192 25.52% 1
Fidelity D&D Bancorp
6378
Fidelity D&D Bancorp
Pennsylvania
USD 133 M +USD 4.48 M +3% 5.23% 63.8% 111 13.51% 0.9
ASM
6379
AI-Squared Management
Hong Kong
USD 133 M +USD 54.6 M +70% 4.41% – 24 58.33% 0.1
Gunn & Company Investment Management
6380
Gunn & Company Investment Management
Florida
USD 133 M -USD 1384 M -91% 6.89% – 143 58.74% 0.4
PS
6381
Pennant Select
New Jersey
USD 133 M +USD 27.6 M +26% 11.3% – 10 30% 0.2
CRCM LP
6382
CRCM LP
California
USD 133 M – – 40.1% – 6 – 0
Basepoint Wealth
6383
Basepoint Wealth
Iowa
USD 133 M +USD 8.41 M +7% 9.41% 113% 121 20.66% 1.6
XXEC Inc
6384
XXEC Inc
Oklahoma
USD 133 M +USD 5.82 M +5% 5.01% 30.1% 24 8.33% 2.3
Burke & Herbert Bank & Trust
6385
Burke & Herbert Bank & Trust
Virginia
USD 133 M -USD 6.37 M -5% 7.37% 81.5% 131 14.5% 7.7
CI
6386
Carroll Investors
South Carolina
USD 133 M +USD 12.3 M +10% 13% 241% 25 16% 1.4
Spring Capital Management
6387
Spring Capital Management
Texas
USD 133 M +USD 5.26 M +4% 9.84% 73.6% 33 18.18% 1.7
Sheridan Capital Management
6388
Sheridan Capital Management
California
USD 133 M +USD 8.74 M +7% 6.2% – 27 14.81% 0.2
PIP
6389
PB Investment Partners
California
USD 133 M +USD 4.57 M +4% 18.4% 81.1% 8 0% 2.1
Mork Capital Management
6390
Mork Capital Management
California
USD 133 M -USD 30 M -18% 6.65% 61.9% 133 20.3% 2.8
BluePath Capital Management
6391
BluePath Capital Management
Georgia
USD 133 M +USD 15.1 M +13% 7.58% 106% 123 15.45% 0.4
LifeSteps Financial
6392
LifeSteps Financial
California
USD 133 M +USD 19.8 M +18% 10.7% 98.4% 441 81.41% 0.5
WG
6393
Wealth Group
North Carolina
USD 132 M – – 9.06% – 148 – 0
New Millennium Group
6394
New Millennium Group
Utah
USD 132 M +USD 19.4 M +17% 16.9% 176% 433 86.84% 1.4
Pillar Wealth Advisors
6395
Pillar Wealth Advisors
Pennsylvania
USD 132 M +USD 2.63 M +2% 5.5% 21.9% 74 9.46% 1.7
HWMC
6396
Heritage Wealth Management (California)
California
USD 132 M +USD 7.4 M +6% 5.8% 78.5% 121 9.92% 0.2
Core Wealth Partners
6397
Core Wealth Partners
California
USD 132 M +USD 10.3 M +8% 4.84% 75.7% 139 15.11% 0.9
Crossingbridge Advisors
6398
Crossingbridge Advisors
New York
USD 132 M – – 0.05% – 54 – 0
First Bancorp
6399
First Bancorp
Maine
USD 132 M +USD 5.53 M +4% 5.95% 80.3% 120 5.83% 2.4
Anchor IV
6400
Anchor IV
Singapore
USD 132 M -USD 4.83 M -4% 3.53% – 1 0% 0.5