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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Evergreen Wealth Solutions
6351
Evergreen Wealth Solutions
Pennsylvania
USD 177 M +USD 11.3 M +7% 8.31% 70.9% 132 12.88% 1.9
1248 Management
6352
1248 Management
Missouri
USD 177 M -USD 93.5 M -35% 6.61% – 175 14.86% 0.5
SPAS
6353
Spectrum Planning & Advisory Services
California
USD 177 M +USD 22.5 M +15% 6.33% – 106 11.32% 1.3
Prentiss Smith & Co
6354
Prentiss Smith & Co
Vermont
USD 177 M +USD 9.06 M +5% 7.71% 67.4% 69 5.8% 6.2
Next Level Wealth Planning
6355
Next Level Wealth Planning
Idaho
USD 177 M +USD 21 M +13% 7.61% – 62 14.52% 0.6
Allodium Investment Consultants
6356
Allodium Investment Consultants
Minnesota
USD 177 M +USD 19.1 M +12% 5.98% – 51 3.92% 0.7
Andina Capital Management
6357
Andina Capital Management
Utah
USD 177 M +USD 34.2 M +24% 4.5% 38.9% 158 12.66% 0.8
GSI Capital Advisors
6358
GSI Capital Advisors
California
USD 177 M -USD 9.7 M -5% 3.87% 39.7% 35 31.43% 1.9
Custos Family Office
6359
Custos Family Office
Texas
USD 177 M -USD 137 M -44% 7.3% 57.4% 81 29.63% 1.7
ECP
6360
Elemental Capital Partners
California
USD 177 M – – 157% – 6 – 2.7
Lagoda Investment Management
6361
Lagoda Investment Management
New York
USD 177 M +USD 235 k +0.1% 5.37% 250% 24 4.17% 7.5
SWP
6362
Semus Wealth Partners
Florida
USD 177 M +USD 22.4 M +15% 12.8% 107% 124 17.74% 2
WPEP
6363
Walnut Private Equity Partners
Nebraska
USD 177 M +USD 5.36 M +3% 3.23% 48% 13 0% 4.7
Riverchase Wealth Management
6364
Riverchase Wealth Management
Texas
USD 177 M +USD 18.9 M +12% 4.54% – 77 16.88% 0.6
Wolff Wiese Magana
6365
Wolff Wiese Magana
California
USD 177 M +USD 15 M +9% 8.63% 149% 1,043 13.61% 2.6
Starwood Capital Group Management
6366
Starwood Capital Group Management
Florida
USD 176 M +USD 25.2 M +17% 1.37% 16.2% 8 12.5% 1.5
Guardian Wealth Advisors (Minnesota)
6367
Guardian Wealth Advisors (Minnesota)
Minnesota
USD 176 M +USD 7.48 M +4% 7.35% 62.6% 79 12.66% 3.5
venBio Partners
6368
venBio Partners
California
USD 176 M +USD 61.6 M +54% 69.5% 564% 6 0% 2.9
Valley Financial Group
6369
Valley Financial Group
Pennsylvania
USD 176 M +USD 11.3 M +7% 4.69% – 67 11.94% 1.4
Everstar Asset Management
6370
Everstar Asset Management
North Carolina
USD 176 M +USD 12.4 M +8% 7.38% – 217 23.96% 0.8
CAP Partners LLC
6371
CAP Partners LLC
Tennessee
USD 176 M +USD 17.3 M +11% 8.83% 97% 152 13.16% 1.3
First International Bank of Israel
6372
First International Bank of Israel
USD 176 M +USD 6.42 M +4% 4.58% – 59 13.56% 0.2
Claris Financial
6373
Claris Financial
Virginia
USD 176 M +USD 43.4 M +33% 7.29% – 176 29.55% 0.5
HM
6374
HCEP Management
Hong Kong
USD 176 M +USD 51.7 M +42% 34.4% 182% 12 41.67% 0.6
Gridiron Partners
6375
Gridiron Partners
Pennsylvania
USD 176 M +USD 14.8 M +9% 3.16% 15.5% 70 15.71% 1.5