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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Walker Asset Management
6326
Walker Asset Management
Missouri
USD 178 M +USD 5.07 M +3% 5.18% 87.6% 152 15.79% 2.4
William Allan Corp
6327
William Allan Corp
Colorado
USD 178 M +USD 6.7 M +4% 5.47% 94.2% 51 5.88% 2.8
Broadway Wealth Solutions
6328
Broadway Wealth Solutions
Texas
USD 178 M +USD 17.7 M +11% 5.33% – 102 12.75% 0.6
Worth Financial Advisory Group
6329
Worth Financial Advisory Group
North Carolina
USD 178 M +USD 15.4 M +9% 8.65% 93.3% 159 12.58% 1.8
FFC
6330
Frederick Financial Consultants
Maryland
USD 178 M +USD 17.3 M +11% 8.89% – 112 11.61% 0.6
Sowa Financial Group
6331
Sowa Financial Group
Rhode Island
USD 178 M +USD 18.1 M +11% 11.4% 100% 27 3.7% 3.5
Clarity Asset Management
6332
Clarity Asset Management
Iowa
USD 178 M +USD 10.7 M +6% 5.72% 51.8% 267 13.11% 1.2
AUA Capital Management
6333
AUA Capital Management
Pennsylvania
USD 178 M +USD 10.8 M +6% 6.77% 70.2% 77 1.3% 6.8
CC
6334
Corsicana & Co
Texas
USD 178 M – – 7.48% – 261 – 2.8
PI
6335
Pachira Investments
California
USD 178 M +USD 45.7 M +35% 8.84% 82.3% 65 16.92% 2.5
Foresight Capital Management Advisors
6336
Foresight Capital Management Advisors
Michigan
USD 178 M +USD 5.89 M +3% 8.44% 100% 102 21.57% 1.4
Financial Advocates Investment Management
6337
Financial Advocates Investment Management
Washington
USD 178 M -USD 1050 M -86% 9.55% 89.9% 630 83.97% 4.5
Hurley Capital
6338
Hurley Capital
New York
USD 178 M +USD 35.2 M +25% 7.59% – 711 36.57% 0.5
Trust Investment Advisors
6339
Trust Investment Advisors
Indiana
USD 178 M +USD 13.1 M +8% 12.1% 178% 134 29.85% 4.1
Panoramic Investment Advisors
6340
Panoramic Investment Advisors
Colorado
USD 178 M +USD 15 M +9% 7.86% – 129 9.3% 2
Delphi Financial Group
6341
Delphi Financial Group
Delaware
USD 178 M +USD 36 M +25% 6.55% 66.3% 28 39.29% 2
Fortis Advisors
6342
Fortis Advisors
Pennsylvania
USD 178 M +USD 21.6 M +14% 10.6% 72.8% 131 16.79% 3
PharVision Advisers
6343
PharVision Advisers
Florida
USD 178 M +USD 108 M +155% 7.62% – 829 88.9% 0.1
OCBV
6344
Ownership Capital B.V.
Netherlands
USD 178 M -USD 1543 M -90% 0.13% 62.8% 22 9.09% 4.4
Aufman Associates
6345
Aufman Associates
Pennsylvania
USD 178 M +USD 15.5 M +10% 12.4% 141% 67 5.97% 3.2
Leigh Baldwin & Co
6346
Leigh Baldwin & Co
New York
USD 178 M +USD 25.6 M +17% 8.88% – 210 18.1% 0.6
PI
6347
PJT Investments
USD 178 M -USD 9.8 M -5% 6.26% – 6 0% 0.3
MF
6348
Meridian Financial
Massachusetts
USD 178 M +USD 23 M +15% 6.22% 58.5% 141 10.64% 2.5
Keystone Financial Group (Georgia)
6349
Keystone Financial Group (Georgia)
Georgia
USD 177 M +USD 20.4 M +13% 4.77% – 153 18.3% 0.7
Kestrel Investment Management
6350
Kestrel Investment Management
California
USD 177 M +USD 10.4 M +6% 8.21% 99.8% 44 15.91% 1.8