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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Gate City Capital Management
6326
Gate City Capital Management
Illinois
USD 168 M -USD 5.64 M -3% 4.27% – 18 27.78% 0.8
Hager Investment Management Services
6327
Hager Investment Management Services
New Hampshire
USD 168 M +USD 24.6 M +17% 21.5% – 315 12.06% 0.5
Clarity Asset Management
6328
Clarity Asset Management
Iowa
USD 168 M +USD 12.2 M +8% 9.15% 51.8% 268 26.49% 1
Cetera Trust Company
6329
Cetera Trust Company
Minnesota
USD 167 M +USD 10.6 M +7% 9.1% – 377 5.84% 1.4
Anabranch Capital Management
6330
Anabranch Capital Management
Connecticut
USD 167 M +USD 12.9 M +8% 25.3% 139% 7 14.29% 3.4
AUA Capital Management
6331
AUA Capital Management
Pennsylvania
USD 167 M +USD 13.8 M +9% 11.1% 70.2% 80 8.75% 6.7
Cape Ann Savings Bank
6332
Cape Ann Savings Bank
Massachusetts
USD 167 M +USD 7.94 M +5% 8.47% 72.7% 95 9.47% 5.7
Symphony Financial Services
6333
Symphony Financial Services
Ohio
USD 167 M +USD 14.3 M +9% 8.79% – 95 12.63% 0.8
Camelot Portfolios
6334
Camelot Portfolios
Ohio
USD 167 M +USD 5.49 M +3% 6.81% 41.3% 223 15.7% 3
Pettee Investors
6335
Pettee Investors
Connecticut
USD 167 M -USD 638 k -0.4% 6.86% 96.1% 117 12.82% 6.9
Bey-Douglas LLC
6336
Bey-Douglas LLC
Georgia
USD 167 M +USD 57.6 M +53% 13.4% – 47 12.77% 1.1
Wafra Inc
6337
Wafra Inc
New York
USD 167 M +USD 21.4 M +15% 15.6% 45.9% 2 0% 3.3
AlpenGlobal Capital
6338
AlpenGlobal Capital
California
USD 167 M +USD 28.5 M +21% 18.5% – 33 15.15% 0.4
Kestrel Investment Management
6339
Kestrel Investment Management
California
USD 167 M +USD 3.26 M +2% 4.65% 89.2% 42 7.14% 1.7
Strategic Planning Inc
6340
Strategic Planning Inc
Ohio
USD 167 M -USD 10.3 M -6% 5.09% – 58 13.79% 0.2
Herbst Group
6341
Herbst Group
Connecticut
USD 167 M +USD 25.6 M +18% 19.1% 142% 60 18.33% 2
Founders Capital Management (Texas)
6342
Founders Capital Management (Texas)
Texas
USD 167 M +USD 12.3 M +8% 8.73% 131% 394 8.88% 4.4
Aegis Wealth Management (Maryland)
6343
Aegis Wealth Management (Maryland)
Maryland
USD 167 M -USD 3.27 M -2% 5.93% – 119 4.2% 0.5
Vision One Management Partners
6344
Vision One Management Partners
Florida
USD 167 M -USD 6.19 M -4% 4.55% – 10 30% 0.9
Legion Partners Asset Management
6345
Legion Partners Asset Management
California
USD 166 M +USD 15.7 M +10% 11.5% 206% 7 0% 3.5
Seven Mile Advisory
6346
Seven Mile Advisory
New Jersey
USD 166 M +USD 16.5 M +11% 16% 146% 188 11.17% 1.5
Holos Integrated Wealth
6347
Holos Integrated Wealth
Pennsylvania
USD 166 M +USD 13.8 M +9% 8.92% – 319 5.02% 0.5
Cassia Capital Partners
6348
Cassia Capital Partners
North Carolina
USD 166 M +USD 5.97 M +4% 6.74% 55% 56 0% 2.5
Strive Asset Management
6349
Strive Asset Management
Ohio
USD 166 M +USD 22.3 M +15% 16.4% – 118 30.51% 0.5
SPI
6350
Sutton Place Investors
New York
USD 166 M +USD 17.5 M +12% 9.57% 84% 122 16.39% 1.7