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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
WF
6326
Williams Financial
Vermont
USD 161 M +USD 642 k +0.4% 1.03% 33.1% 18 0% 1.5
Pinnacle Wealth Management Group
6327
Pinnacle Wealth Management Group
Michigan
USD 161 M +USD 2.09 M +1% 0.02% 64.3% 121 6.61% 2.3
Fairbanks Capital Management
6328
Fairbanks Capital Management
California
USD 161 M +USD 1.31 M +0.8% 2.64% 90% 54 11.11% 5.2
Herbst Group
6329
Herbst Group
Connecticut
USD 160 M -USD 1.04 M -0.6% 3% 142% 62 9.68% 2.2
Higgins & Schmidt Wealth Strategies
6330
Higgins & Schmidt Wealth Strategies
Colorado
USD 160 M +USD 5.44 M +4% 1.6% 65.6% 63 42.86% 0.7
Passumpsic Savings Bank
6331
Passumpsic Savings Bank
Vermont
USD 160 M +USD 7.99 M +5% 5.95% – 89 17.98% 0.6
Bradley & Co Private Wealth Management
6332
Bradley & Co Private Wealth Management
Florida
USD 160 M – – 8.09% – 187 – 2.8
Hager Investment Management Services
6333
Hager Investment Management Services
New Hampshire
USD 160 M – – 10.3% – 286 – 0
Hamilton Capital Partners
6334
Hamilton Capital Partners
Georgia
USD 160 M – – 13.7% – 31 – 0
Martin Worley Group
6335
Martin Worley Group
Utah
USD 160 M – – 1.97% – 86 – 0
Capstone Triton Financial Group
6336
Capstone Triton Financial Group
Oklahoma
USD 160 M +USD 3.7 M +2% 3.57% – 113 7.96% 2.4
RGC
6337
Rubicon Global Capital
United Kingdom
USD 160 M – – 6.58% – 9 – 0
Draper Asset Management
6338
Draper Asset Management
New York
USD 160 M +USD 20.2 M +14% 14.9% 187% 27 25.93% 1.7
Soviero Asset Management
6339
Soviero Asset Management
New York
USD 160 M +USD 49.7 M +45% 92.2% 676% 66 65.15% 0.3
Long Island Wealth Management
6340
Long Island Wealth Management
New York
USD 160 M +USD 7.5 M +5% 0.3% 58.2% 73 9.59% 0.9
Sowa Financial Group
6341
Sowa Financial Group
Rhode Island
USD 160 M +USD 1.48 M +0.9% 1.73% 100% 34 20.59% 3.2
Asset Planning Corporation
6342
Asset Planning Corporation
Tennessee
USD 160 M +USD 6.46 M +4% 3.3% 44.5% 46 10.87% 2.7
Covestor
6343
Covestor
United Kingdom
USD 160 M +USD 166 k +0.1% 3.69% 134% 2,896 6.22% 2.4
Muzinich & Co
6344
Muzinich & Co
New York
USD 160 M +USD 17.9 M +13% 4.35% 13.5% 65 29.23% 4.6
Valued Wealth Advisors
6345
Valued Wealth Advisors
Utah
USD 160 M +USD 5.36 M +3% 2.19% 62% 683 11.71% 0.8
Ventas Inc
6346
Ventas Inc
Illinois
USD 160 M – – 7.07% – 1 – 0
Aurora Investment Managers
6347
Aurora Investment Managers
Florida
USD 159 M +USD 3.28 M +2% 0.45% 74.4% 47 6.38% 2.7
Birchcreek Wealth Management
6348
Birchcreek Wealth Management
Ohio
USD 159 M +USD 6.61 M +4% 0.78% 86.1% 130 16.92% 2.5
Bright Financial Advisors
6349
Bright Financial Advisors
Michigan
USD 159 M +USD 1.89 M +1% 0.34% – 57 10.53% 0.6
Eagle Bay Advisors
6350
Eagle Bay Advisors
New York
USD 159 M -USD 102 M -39% 3.38% 85% 1,405 32.46% 2.1