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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Spectrum Investment Advisors
6326
Spectrum Investment Advisors
Wisconsin
USD 135 M +USD 9.31 M +7% 7.17% 56.5% 36 13.89% 0.2
Penney Financial
6327
Penney Financial
Texas
USD 135 M +USD 14.5 M +12% 7.81% 54.8% 34 11.76% 0.2
M28 Capital Management
6328
M28 Capital Management
Connecticut
USD 135 M +USD 14.6 M +12% 7.24% 73.5% 11 9.09% 1.8
Blue Creek Capital Management
6329
Blue Creek Capital Management
Hong Kong
USD 135 M -USD 3.79 M -3% 2.16% – 6 0% 1.1
Washburn Capital Management
6330
Washburn Capital Management
Florida
USD 135 M +USD 2.25 M +2% 12.3% 123% 44 15.91% 3.1
Maso Capital Partners
6331
Maso Capital Partners
Hong Kong
USD 135 M +USD 19.5 M +17% 9.21% 8.67% 40 42.5% 1.3
Wrenne Financial Planning
6332
Wrenne Financial Planning
Kentucky
USD 135 M +USD 17.8 M +15% 4.28% 54.3% 30 16.67% 0.2
AFG Fiduciary Services
6333
AFG Fiduciary Services
Massachusetts
USD 135 M +USD 12.2 M +10% 7.16% 72.4% 93 23.66% 1.4
MI
6334
Mango Investments
Colorado
USD 135 M -USD 23.9 M -15% 5.17% – 24 4.17% 0.3
17 Capital Partners
6335
17 Capital Partners
Arizona
USD 135 M +USD 26.3 M +24% 13.4% – 130 33.08% 1.5
Evergreen Wealth Solutions
6336
Evergreen Wealth Solutions
Pennsylvania
USD 135 M +USD 18.1 M +15% 10.6% 70.9% 125 14.4% 1.6
MM
6337
MWG Management
British Virgin Islands
USD 135 M +USD 16.2 M +14% 15.3% 59.2% 3 0% 2.4
Applied Fundamental Research
6338
Applied Fundamental Research
Massachusetts
USD 135 M -USD 3.53 M -3% 7% 49.7% 11 0% 2.7
Whalen Wealth Management
6339
Whalen Wealth Management
Nevada
USD 135 M +USD 24 M +22% 8.58% 90.2% 162 67.28% 0.1
Monument Group Wealth Advisors
6340
Monument Group Wealth Advisors
Massachusetts
USD 135 M +USD 17.7 M +15% 7.45% 68.6% 49 16.33% 0.2
SC
6341
Settian Capital
New York
USD 135 M +USD 9.6 M +8% 9.86% 69% 37 29.73% 1.2
InTrack Investment Management
6342
InTrack Investment Management
Vermont
USD 135 M +USD 1.55 M +1% 9.18% 99.2% 141 12.77% 1.7
Slocum, Gordon & Co
6343
Slocum, Gordon & Co
Rhode Island
USD 135 M +USD 20.8 M +18% 9.42% 65.3% 137 7.3% 1
Dunhill Financial
6344
Dunhill Financial
United Kingdom
USD 135 M +USD 24.4 M +22% 8.72% 58.6% 767 8.74% 0.3
Pinnacle Wealth Management Group
6345
Pinnacle Wealth Management Group
Michigan
USD 135 M +USD 12.8 M +11% 4.73% 64.3% 113 17.7% 1.9
Gordian Capital (Singapore)
6346
Gordian Capital (Singapore)
Singapore
USD 135 M +USD 23.7 M +21% 24.2% 321% 149 19.46% 1.6
Chesapeake Capital Corp
6347
Chesapeake Capital Corp
Florida
USD 134 M -USD 2.79 M -2% 11.8% – 179 30.73% 0.2
Caldwell Investment Management
6348
Caldwell Investment Management
Ontario, Canada
USD 134 M +USD 4.26 M +3% 13.2% 169% 38 28.95% 1
Islay Capital Management
6349
Islay Capital Management
Texas
USD 134 M +USD 4.86 M +4% 8.75% 72% 232 20.26% 3
Banco de Sabadell
6350
Banco de Sabadell
Florida
USD 134 M +USD 2.46 M +2% 9.59% 89.9% 83 28.92% 5