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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Cosner Financial Group
6301
Cosner Financial Group
Colorado
USD 196 M +USD 10 M +5% 0.84% 56.1% 38 5.26% 1.9
Piedmont Capital Management (Montana)
6302
Piedmont Capital Management (Montana)
Montana
USD 196 M +USD 6.45 M +3% 3.81% 94% 53 1.89% 2.8
Torren Management
6303
Torren Management
California
USD 196 M – – 3% – 1,474 – 0
Apricus Wealth
6304
Apricus Wealth
South Carolina
USD 196 M +USD 10.4 M +6% 5.11% 80.6% 133 13.53% 2.4
Braeburn Wealth Management
6305
Braeburn Wealth Management
Michigan
USD 196 M – – 4.47% – 84 – 0
KM Capital Management
6306
KM Capital Management
Texas
USD 196 M -USD 20.6 M -10% 2.58% 60.8% 55 20% 1.8
STAR Financial Bank
6307
STAR Financial Bank
Indiana
USD 196 M +USD 26.6 M +16% 1.47% 53.4% 125 20% 1.9
TenCore Partners
6308
TenCore Partners
New York
USD 196 M -USD 30 M -13% 2.26% 78.4% 14 14.29% 3.4
Forest Hill Capital
6309
Forest Hill Capital
Arkansas
USD 196 M +USD 25.7 M +15% 15.1% 132% 39 15.38% 4
GRWP
6310
Green Ridge Wealth Planning
New Jersey
USD 196 M – – 3.45% – 87 – 0
Level Wealth Management
6311
Level Wealth Management
North Carolina
USD 196 M +USD 5.56 M +3% 1.31% – 64 10.94% 0.8
Tudor Financial
6312
Tudor Financial
Ohio
USD 195 M +USD 7.17 M +4% 2.62% – 147 8.84% 1.1
Omni 360 Wealth
6313
Omni 360 Wealth
New Jersey
USD 195 M +USD 16.9 M +9% 1.97% 59.9% 131 10.69% 1.5
HealthCor Partners Management
6314
HealthCor Partners Management
South Carolina
USD 195 M -USD 30.2 M -13% 0% – 1 0% 0.3
AIM
6315
Athena Investment Management
California
USD 195 M +USD 3.22 M +2% 2.46% 80.6% 160 6.25% 3.1
BostonPremier Wealth
6316
BostonPremier Wealth
Massachusetts
USD 195 M -USD 6.19 M -3% 2.63% – 74 8.11% 0.8
Aufman Associates
6317
Aufman Associates
Pennsylvania
USD 195 M +USD 17.5 M +10% 3.93% 141% 69 7.25% 3.3
Ring Mountain Capital
6318
Ring Mountain Capital
California
USD 195 M +USD 14.5 M +8% 6.16% – 107 15.89% 0.9
Symphony Financial Services
6319
Symphony Financial Services
Ohio
USD 195 M +USD 9.26 M +5% 1.23% – 108 12.96% 1.1
Lancaster Investment Management
6320
Lancaster Investment Management
United Kingdom
USD 195 M -USD 38.3 M -16% 4.33% 0.78% 9 22.22% 1.5
Note Advisors
6321
Note Advisors
New York
USD 195 M +USD 26.8 M +16% 1.73% – 88 12.5% 0.9
IMC
6322
Inherent Management Corp
New York
USD 195 M +USD 20.5 M +12% 5.2% – 9 22.22% 0.8
Peninsula Asset Management
6323
Peninsula Asset Management
Florida
USD 195 M +USD 82.7 k +0% 2.59% 44.1% 46 8.7% 8.5
Cape Ann Savings Bank
6324
Cape Ann Savings Bank
Massachusetts
USD 195 M +USD 7.54 M +4% 4.19% 72.7% 115 11.3% 4.9
JKA
6325
Jones Kertz & Associates
Minnesota
USD 195 M – – 6.08% – 63 – 0