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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
NWMP
6251
Noble Wealth Management PBC
Colorado
USD 199 M +USD 11.2 M +6% 0.63% – 616 17.86% 0.7
DRD
6252
Dennis R. Delaney
USD 199 M -USD 703 k -0.4% 4.31% 98.2% 51 7.84% 6.3
W Advisors LLC
6253
W Advisors LLC
Tennessee
USD 199 M +USD 8.95 M +5% 3.54% 88.7% 146 8.9% 2.6
Sharp Financial Services
6254
Sharp Financial Services
Pennsylvania
USD 199 M +USD 14.8 M +8% 3.11% – 117 13.68% 1.2
Prepared Retirement Institute
6255
Prepared Retirement Institute
Pennsylvania
USD 199 M +USD 6.86 M +4% 1.55% – 85 7.06% 1.5
WPA
6256
Wealth Preservation Advisors
Tennessee
USD 199 M +USD 26.8 M +16% 4.84% – 639 10.64% 0.6
Evergreen Wealth Management
6257
Evergreen Wealth Management
Michigan
USD 199 M +USD 7.81 M +4% 4.47% 68.8% 55 9.09% 2.2
Miller Capital Partners
6258
Miller Capital Partners
Michigan
USD 199 M – – 4.94% – 265 – 0
Fairfield University
6259
Fairfield University
Connecticut
USD 199 M -USD 3.27 M -2% 1.94% 70.6% 3 0% 8.3
Optimize Financial
6260
Optimize Financial
California
USD 199 M +USD 6.5 M +3% 9.47% – 325 2.15% 0.4
Planning Directions
6261
Planning Directions
Pennsylvania
USD 198 M +USD 6.86 M +4% 1.17% 46.3% 103 11.65% 3.3
Innova Wealth Partners
6262
Innova Wealth Partners
Pennsylvania
USD 198 M +USD 13.1 M +7% 2.89% 72.5% 159 23.9% 0.8
Prospera Capital Management
6263
Prospera Capital Management
Arizona
USD 198 M -USD 8.64 M -4% 1.75% – 49 18.37% 0.7
BDFS Capital
6264
BDFS Capital
Delaware
USD 198 M – – 1.2% – 134 – 0
MN Wealth Advisors
6265
MN Wealth Advisors
Kansas
USD 198 M +USD 10.9 M +6% 2.97% 68.3% 131 17.56% 1.3
ALS
6266
Andrew L. Share
USD 198 M +USD 53.4 M +37% 3.68% 3.31% 18 11.11% 1.8
PKO BP Bankowy Universal Pension Society
6267
PKO BP Bankowy Universal Pension Society
Poland
USD 198 M +USD 29.2 M +17% 27.1% – 13 0% 0.9
Brown Financial Advisory
6268
Brown Financial Advisory
Alabama
USD 198 M +USD 6.89 M +4% 2.56% 73.2% 57 5.26% 2.3
Signature Resources Capital Management
6269
Signature Resources Capital Management
California
USD 198 M +USD 15.1 M +8% 2.75% 67.8% 718 31.2% 1
Wisconsin Capital Management
6270
Wisconsin Capital Management
Wisconsin
USD 198 M +USD 1.91 M +1% 5.17% 166% 52 9.62% 4.7
Washington University
6271
Washington University
Missouri
USD 198 M +USD 19.3 M +11% 7.63% 30.4% 5 40% 1.7
MGM
6272
Miura Global Management
New York
USD 198 M +USD 130 M +191% 1.22% 375% 22 50% 1.5
Horizon Advisory Services
6273
Horizon Advisory Services
New York
USD 198 M +USD 2.19 M +1% 0.53% – 66 57.58% 0.8
Main Line Retirement Advisors
6274
Main Line Retirement Advisors
Montana
USD 198 M +USD 2.72 M +1% 1.9% 47.6% 48 10.42% 1.7
Taylor Frigon Capital Management
6275
Taylor Frigon Capital Management
Arizona
USD 198 M -USD 3.53 M -2% 0.98% 152% 95 8.42% 4.5