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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
TrueWealth Financial Partners
6201
TrueWealth Financial Partners
Washington
USD 143 M +USD 10.9 M +8% 5.26% 36.4% 18 11.11% 1.7
KilterHowling LLC
6202
KilterHowling LLC
Colorado
USD 142 M +USD 8.98 M +7% 6.43% 51.3% 46 0% 1.8
Hein Park Capital Management
6203
Hein Park Capital Management
New York
USD 142 M -USD 264 M -65% 17.3% 122% 6 33.33% 1.3
Lantern Wealth Advisors
6204
Lantern Wealth Advisors
New York
USD 142 M +USD 14.8 M +12% 7.33% – 130 13.08% 0.2
HCM
6205
Helios Capital Management
Singapore
USD 142 M +USD 16 M +13% 16.3% 124% 49 0% 1.5
Prentiss Smith & Co
6206
Prentiss Smith & Co
Vermont
USD 142 M +USD 8 M +6% 8.38% 67.4% 73 15.07% 5.5
Kingdom Financial Group
6207
Kingdom Financial Group
Arizona
USD 142 M +USD 27.5 M +24% 4.45% 49.9% 92 52.17% 0.5
Apricus Wealth
6208
Apricus Wealth
South Carolina
USD 142 M +USD 10.9 M +8% 7.4% 80.6% 95 11.58% 1.6
Carson Advisory
6209
Carson Advisory
Georgia
USD 142 M +USD 13.6 M +11% 8.41% 70.9% 176 10.8% 1.5
Vanguard Capital Wealth Advisors
6210
Vanguard Capital Wealth Advisors
Colorado
USD 142 M +USD 18.5 M +15% 12.8% 234% 169 20.12% 2.7
FSC Wealth Advisors
6211
FSC Wealth Advisors
New York
USD 142 M +USD 5.52 M +4% 6.18% 66.4% 312 26.6% 1.3
Aufman Associates
6212
Aufman Associates
Pennsylvania
USD 142 M +USD 9.5 M +7% 7.32% 141% 46 6.52% 3
FFG Retirement Advisors
6213
FFG Retirement Advisors
Colorado
USD 142 M +USD 12.5 M +10% 4.71% 43.4% 48 16.67% 0.8
True Vision MN
6214
True Vision MN
Minnesota
USD 142 M +USD 17.5 M +14% 5.68% – 107 34.58% 0.2
Refined Wealth Management
6215
Refined Wealth Management
Utah
USD 142 M +USD 13.7 M +11% 11.5% 99.4% 29 10.34% 1.9
Gould Capital
6216
Gould Capital
Washington
USD 142 M +USD 5.2 M +4% 4.67% 60.1% 204 9.31% 2
Massachusetts Wealth Management
6217
Massachusetts Wealth Management
Massachusetts
USD 142 M +USD 18 M +15% 10.4% 110% 91 3.3% 1.1
Richardson Financial Services
6218
Richardson Financial Services
Massachusetts
USD 142 M +USD 27.7 M +24% 6.98% 77.4% 646 45.05% 0.1
Security National Bank of Sioux City Iowa
6219
Security National Bank of Sioux City Iowa
Iowa
USD 142 M +USD 9.37 M +7% 9.35% 61% 91 1.1% 6.1
Palo Alto Wealth Advisors
6220
Palo Alto Wealth Advisors
California
USD 142 M +USD 9.6 M +7% 7.66% 108% 43 13.95% 1
Sterling Investment Management
6221
Sterling Investment Management
Arizona
USD 142 M +USD 5.49 M +4% 6.37% 45.3% 65 6.15% 4.6
Tenret Company
6222
Tenret Company
Florida
USD 142 M +USD 15.1 M +12% 5.1% – 30 3.33% 2.3
Capital Square
6223
Capital Square
Tennessee
USD 142 M +USD 53.2 M +60% 5.75% 62.5% 161 34.16% 1.8
Long Island Wealth Management
6224
Long Island Wealth Management
New York
USD 142 M +USD 1.4 M +1% 7.33% 58.2% 433 83.14% 0.3
LI
6225
LHM Inc
Utah
USD 142 M +USD 21 M +17% 9.12% – 15 46.67% 0.1