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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Viewpoint Investment Partners
6201
Viewpoint Investment Partners
Alberta, Canada
USD 87.9 M -USD 38.1 M -30% 11.7% 31.9% 10 10% 2.1
Old North State Wealth Management
6202
Old North State Wealth Management
North Carolina
USD 87.8 M -USD 12.3 M -12% 11.7% 91.5% 62 16.13% 0.5
Oppenheimer & Close
6203
Oppenheimer & Close
New York
USD 87.6 M -USD 28.3 M -24% 14.8% 149% 61 8.2% 3.9
BHCM
6204
Boulder Hill Capital Management
New York
USD 87.6 M -USD 98.7 M -53% 9.59% – 219 95.89% 0
AFA
6205
Atlas Financial Advisors
California
USD 87.6 M -USD 11.9 M -12% 13.3% 5.34% 25 20% 0.4
MIM
6206
Meixler Investment Management
Arizona
USD 87.4 M -USD 15 M -15% 9.21% 66.2% 85 11.76% 0.5
Columbia Advisory Partners
6207
Columbia Advisory Partners
Washington
USD 87.3 M -USD 12.3 M -12% 13.8% 69.7% 57 28.07% 0.4
AdamCapital Gestao de Recursos
6208
AdamCapital Gestao de Recursos
Brazil
USD 87.3 M -USD 339 M -80% 24.7% 10.7% 14 64.29% 0.8
Fortune 45 LLC
6209
Fortune 45 LLC
Louisiana
USD 87.1 M -USD 19 M -18% 13.6% 85.2% 57 24.56% 0.4
San Luis Wealth Advisors
6210
San Luis Wealth Advisors
California
USD 87.1 M -USD 117 M -57% 11.8% 61.9% 465 87.53% 1
BC
6211
Breakline Capital
New York
USD 87 M +USD 21.9 M +34% 16.9% – 32 65.63% 0.5
ALS
6212
Andrew L. Share
USD 87 M -USD 11 M -11% 3.9% 14.8% 5 0% 1.4
JC
6213
JCSD Capital
California
USD 87 M -USD 16.2 M -16% 11.1% – 87 13.79% 1.3
Foundation Capital
6214
Foundation Capital
California
USD 87 M -USD 69 M -44% 41.5% – 5 20% 2.3
BG
6215
BRX Global
New York
USD 86.9 M -USD 18.9 M -18% 22.5% 65.8% 9 44.44% 1.2
Centerstone Investors
6216
Centerstone Investors
New York
USD 86.8 M -USD 9.6 M -10% 7.2% 73.7% 22 13.64% 2.6
Westwood Wealth Management
6217
Westwood Wealth Management
California
USD 86.7 M -USD 171 M -66% 25.9% 425% 55 34.55% 0.4
HM
6218
Harvest Management
New York
USD 86.6 M -USD 27.6 M -24% 3.32% 610% 83 68.67% 0.4
Lionsbridge Wealth Management
6219
Lionsbridge Wealth Management
Florida
USD 86.5 M +USD 121 k +0.1% 6.01% 66% 56 37.5% 1.5
PCM
6220
Potomac Capital Management
New York
USD 86.5 M -USD 29.5 M -25% 19.8% – 85 28.24% 1.2
Upper Left Wealth Management
6221
Upper Left Wealth Management
Florida
USD 86.4 M -USD 10.1 M -11% 10.8% 52.7% 57 21.05% 0.4
Moon Capital Management
6222
Moon Capital Management
New York
USD 86.3 M -USD 13.3 M -13% 9.72% 76.3% 17 35.29% 2.4
Kraematon Investment Advisors
6223
Kraematon Investment Advisors
Massachusetts
USD 86.2 M -USD 18.9 M -18% 14.5% 80.5% 95 12.63% 0.5
Avondale Wealth Management
6224
Avondale Wealth Management
Texas
USD 86.2 M +USD 1.07 M +1% 15.5% 83.8% 134 28.36% 2.3
Horizon Family Wealth
6225
Horizon Family Wealth
Illinois
USD 86.1 M -USD 14.8 M -15% 15.9% 68.6% 62 16.13% 0.4