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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
New Millennium Group
6151
New Millennium Group
Utah
USD 171 M +USD 16.3 M +11% 6.85% 176% 633 36.81% 0.5
II
6152
Ironclad Investments
Florida
USD 171 M +USD 2.58 M +2% 2.09% 78.4% 3 0% 1
Tudor Financial
6153
Tudor Financial
Ohio
USD 171 M +USD 8.61 M +5% 0.1% – 140 15.71% 0.2
MA
6154
Minerva Advisors
Pennsylvania
USD 171 M -USD 1.6 M -0.9% 1.8% 158% 57 0% 7.7
Glenorchy Capital
6155
Glenorchy Capital
Australia
USD 171 M -USD 148 M -47% 14.4% 176% 71 11.27% 0.9
venBio Partners
6156
venBio Partners
California
USD 171 M -USD 23.6 M -12% 11.1% 564% 7 14.29% 2.1
Twin Securities
6157
Twin Securities
New York
USD 171 M +USD 82.1 M +93% 6.47% 506% 20 60% 0.3
Centerline Wealth Advisors
6158
Centerline Wealth Advisors
Kentucky
USD 171 M – – 0.96% – 35 – 0
Oxinas Partners Wealth Management
6159
Oxinas Partners Wealth Management
Indiana
USD 171 M +USD 7.36 M +5% 7.61% 99.4% 130 21.54% 2.3
Fedenia Advisers
6160
Fedenia Advisers
Wisconsin
USD 171 M – – 6.74% – 459 – 0
PACK Private Wealth
6161
PACK Private Wealth
Minnesota
USD 170 M -USD 6.07 M -3% 4.16% 52.8% 43 11.63% 2.5
Napatree Capital
6162
Napatree Capital
Rhode Island
USD 170 M +USD 26.9 M +19% 0.15% – 183 14.21% 0.7
One Plus One Wealth Management
6163
One Plus One Wealth Management
Florida
USD 170 M +USD 1.7 M +1% 4.39% 71.9% 99 19.19% 2.2
Flagship Wealth Advisors
6164
Flagship Wealth Advisors
Massachusetts
USD 170 M – – 1.16% – 377 – 0
Cairn Investment Group
6165
Cairn Investment Group
Washington
USD 170 M -USD 10.8 M -6% 2.4% 67.4% 72 12.5% 3.5
Mid-American Wealth Advisory Group
6166
Mid-American Wealth Advisory Group
Missouri
USD 170 M +USD 10.8 M +7% 2.18% 14.4% 56 44.64% 1.2
Fairfield, Bush & Co
6167
Fairfield, Bush & Co
Connecticut
USD 170 M +USD 1.92 M +1% 2.62% 130% 117 11.11% 6.5
KTC
6168
Kentucky Trust Company
Kentucky
USD 170 M – – 0.78% – 303 – 0
EnCap Energy Capital Fund VIII
6169
EnCap Energy Capital Fund VIII
Texas
USD 170 M +USD 13.7 M +9% 9.38% 6.16% 4 50% 1.3
Pacific Capital Partners
6170
Pacific Capital Partners
USD 170 M -USD 678 k -0.4% 6.37% 61.4% 57 17.54% 1.1
Advantage Trust Company
6171
Advantage Trust Company
Kansas
USD 170 M +USD 22.7 M +15% 0.56% 77.6% 191 23.56% 0.7
Resurgent Financial Advisors
6172
Resurgent Financial Advisors
Georgia
USD 170 M -USD 1.11 M -0.6% 1.93% 86.4% 191 11.52% 2.1
Heritage Wealth Management (Texas)
6173
Heritage Wealth Management (Texas)
Texas
USD 170 M -USD 2.62 M -2% 1.32% 55.9% 39 20.51% 1.6
Cape Ann Savings Bank
6174
Cape Ann Savings Bank
Massachusetts
USD 170 M -USD 2.53 M -1% 0.57% 82% 91 6.59% 5.9
Peoples Bank (Ohio)
6175
Peoples Bank (Ohio)
Ohio
USD 170 M -USD 26 M -13% 0.92% 78.9% 127 25.2% 5.6