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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Charles Schwab Trust Bank
6126
Charles Schwab Trust Bank
Nevada
USD 147 M – – 5.91% – 1 – 0
Trevian Wealth Management
6127
Trevian Wealth Management
Massachusetts
USD 147 M +USD 18.2 M +14% 9.43% 103% 32 15.63% 0.9
Granite Harbor Advisors
6128
Granite Harbor Advisors
Texas
USD 147 M +USD 13.5 M +10% 8.3% 61.5% 83 13.25% 1.1
Successful Portfolios
6129
Successful Portfolios
Florida
USD 147 M +USD 12.8 M +10% 11.8% 110% 177 7.34% 4.1
VFG
6130
V2 Financial group
Illinois
USD 147 M +USD 2.78 M +2% 5.75% 63.3% 75 12% 2.1
Hamilton Lane Advisors
6131
Hamilton Lane Advisors
Pennsylvania
USD 147 M -USD 97 M -40% 6.88% 167% 27 40.74% 2
Salvus Wealth Management
6132
Salvus Wealth Management
New Jersey
USD 146 M +USD 5.78 M +4% 10.7% 108% 108 1.85% 2.4
Concorde Asset Management
6133
Concorde Asset Management
Michigan
USD 146 M -USD 689 k -0.5% 7.89% – 179 34.08% 1.9
WFG
6134
Wormser Freres Gestion
France
USD 146 M +USD 22.8 M +19% 9.76% 67.4% 44 6.82% 0.2
Barnett & Company
6135
Barnett & Company
Tennessee
USD 146 M +USD 12.8 M +10% 7.47% 65.9% 84 10.71% 3.9
BMMM
6136
Boston Mountain Money Management
Arkansas
USD 146 M – – 8.47% – 62 – 0
Robocap Asset Management
6137
Robocap Asset Management
United Kingdom
USD 146 M +USD 14.9 M +11% 16.8% 274% 26 11.54% 0.9
Dover Advisors
6138
Dover Advisors
Virginia
USD 146 M +USD 69.9 M +92% 8.19% 65% 115 31.3% 0.8
Investments & Financial Planning LLC
6139
Investments & Financial Planning LLC
Kentucky
USD 146 M +USD 12.4 M +9% 9.19% 63.6% 34 8.82% 1.9
Guardian Financial Partners
6140
Guardian Financial Partners
California
USD 146 M +USD 24 M +20% 6.34% 53.9% 49 18.37% 0.8
W Advisors LLC
6141
W Advisors LLC
Tennessee
USD 146 M +USD 10.9 M +8% 9.58% 88.7% 117 11.97% 1.7
IF
6142
Integrity Financial
Wyoming
USD 146 M +USD 7.83 M +6% 7.58% 66.3% 216 12.04% 1.8
BCM
6143
BluePointe Capital Management
California
USD 146 M +USD 13.9 M +11% 9.75% – 90 6.67% 0.2
Waterfall Asset Management
6144
Waterfall Asset Management
New York
USD 146 M -USD 31.1 M -18% 2.86% – 5 0% 0.3
CMG Global Holdings
6145
CMG Global Holdings
Texas
USD 146 M +USD 7.8 M +6% 8.26% 80.8% 93 4.3% 2.4
Keener Financial Planning
6146
Keener Financial Planning
Texas
USD 145 M +USD 16.1 M +12% 7.04% 70.5% 216 28.24% 0.2
Harbert Fund Advisors
6147
Harbert Fund Advisors
Alabama
USD 145 M -USD 580 k -0.4% 9.84% 70.8% 99 47.47% 0.9
Piper Sandler & Co
6148
Piper Sandler & Co
Minnesota
USD 145 M +USD 12.8 M +10% 1.06% 0.05% 24 20.83% 0.5
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
6149
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
Poland
USD 145 M +USD 24.9 M +21% 10% 133% 122 4.1% 1.5
Mainsail Financial Group
6150
Mainsail Financial Group
Washington
USD 145 M +USD 16.1 M +12% 6.77% 61.9% 53 3.77% 1