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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
RWIA
6126
Roger Wittlin Investment Advisory
California
USD 135 M +USD 17.6 M +15% 9.36% 61.3% 42 9.52% 1.1
Old North State Wealth Management
6127
Old North State Wealth Management
North Carolina
USD 135 M +USD 21.5 M +19% 10.7% 91.5% 82 14.63% 1.4
Petiole USA
6128
Petiole USA
New York
USD 135 M +USD 26.1 M +24% 24.5% 105% 40 5% 1.5
Hiley Hunt Wealth Management
6129
Hiley Hunt Wealth Management
Nebraska
USD 135 M – – 9.22% 48.4% 36 – 0
Equitec Proprietary Markets
6130
Equitec Proprietary Markets
Illinois
USD 135 M -USD 270 M -67% 0.06% 352% 156 51.92% 0.9
SMP
6131
Santa Monica Partners
Florida
USD 135 M +USD 5.65 M +4% 7.64% 102% 17 5.88% 5.3
Solstein Capital
6132
Solstein Capital
California
USD 135 M +USD 18.8 M +16% 12.4% 102% 319 7.21% 2.2
Union Square Park Capital Management
6133
Union Square Park Capital Management
New York
USD 135 M +USD 48.2 M +56% 19.1% 75.8% 49 53.06% 0.5
Lederer & Associates Investment Counsel
6134
Lederer & Associates Investment Counsel
California
USD 135 M +USD 9.23 M +7% 11.4% 92.7% 88 3.41% 5.2
Ciovacco Capital Management
6135
Ciovacco Capital Management
Georgia
USD 135 M +USD 14.5 M +12% 13.2% 88.5% 25 12% 1.1
EL
6136
EQ LLC
Washington
USD 135 M +USD 333 k +0.2% 10.4% 72.9% 51 15.69% 2.3
Diamant Asset Management
6137
Diamant Asset Management
Connecticut
USD 135 M +USD 13.4 M +11% 11.3% 66.9% 70 5.71% 4.8
Tacita Capital
6138
Tacita Capital
Ontario, Canada
USD 135 M +USD 7.12 M +6% 10.8% 72.3% 227 18.5% 2.1
W Advisors LLC
6139
W Advisors LLC
Tennessee
USD 135 M +USD 13.3 M +11% 9.37% 88.7% 116 18.97% 1.4
C.M. Bidwell & Associates
6140
C.M. Bidwell & Associates
Hawaii
USD 135 M +USD 3.4 M +3% 10.4% 70.6% 594 30.3% 2.3
Mid-American Wealth Advisory Group
6141
Mid-American Wealth Advisory Group
Missouri
USD 135 M +USD 10.9 M +9% 2.32% 14.4% 46 17.39% 1.4
Cypress Point Wealth Management
6142
Cypress Point Wealth Management
Texas
USD 135 M +USD 20.8 M +18% 9.77% 255% 61 26.23% 1
Morgens Waterfall Vintiadis & Co
6143
Morgens Waterfall Vintiadis & Co
New York
USD 135 M +USD 10.9 M +9% 14.7% 594% 39 43.59% 1.5
Fortitude Family Office
6144
Fortitude Family Office
Arizona
USD 134 M – – 11% 81.1% 1,006 – 0
Kellett Wealth Advisors
6145
Kellett Wealth Advisors
Ohio
USD 134 M +USD 17.7 M +15% 10.5% 76.3% 82 26.83% 1
Nine Masts Capital
6146
Nine Masts Capital
Hong Kong
USD 134 M -USD 4.84 M -3% 4.76% 88.1% 39 38.46% 0.7
Flower City Capital
6147
Flower City Capital
New York
USD 134 M +USD 36.5 M +37% 9.5% 69.5% 36 22.22% 1.2
Pacific Financial Group
6148
Pacific Financial Group
Washington
USD 134 M -USD 19.1 M -12% 11% 61.1% 58 3.45% 6
Finer Wealth Management
6149
Finer Wealth Management
Massachusetts
USD 134 M +USD 9.21 M +7% 10.9% 175% 81 3.7% 1.8
Prentiss Smith & Co
6150
Prentiss Smith & Co
Vermont
USD 134 M -USD 1.42 M -1% 6.55% 67.4% 67 4.48% 5.6