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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Paragon Financial Partners
6126
Paragon Financial Partners
California
USD 115 M -USD 7.05 M -6% 3.37% 90.6% 88 6.82% 0.2
Asset Planning Corporation
6127
Asset Planning Corporation
Tennessee
USD 115 M -USD 2.35 M -2% 3.13% 44.5% 37 13.51% 1.1
Warren Street Wealth Advisors
6128
Warren Street Wealth Advisors
California
USD 115 M +USD 6.44 M +6% 0.61% 75.7% 69 36.23% 0.2
Aristotle Pacific Capital
6129
Aristotle Pacific Capital
California
USD 114 M -USD 26 M -18% 5.93% 1.84% 19 42.11% 1
Investments & Financial Planning LLC
6130
Investments & Financial Planning LLC
Kentucky
USD 114 M +USD 2.99 M +3% 5.75% 63.6% 33 3.03% 0.2
Wealthstream Advisors
6131
Wealthstream Advisors
New York
USD 114 M -USD 2.94 M -3% 5.37% 88.2% 74 14.86% 0.2
Surience Private Wealth
6132
Surience Private Wealth
Washington
USD 114 M -USD 8.36 M -7% 3.07% 169% 31 51.61% 0.2
HM
6133
Harvest Management
New York
USD 114 M -USD 56.8 M -33% 9.71% 610% 78 70.51% 0.4
4J Wealth Management
6134
4J Wealth Management
Virginia
USD 114 M -USD 4.54 M -4% 2.73% 68.2% 80 8.75% 1.1
Maryland Capital Advisors
6135
Maryland Capital Advisors
Maryland
USD 114 M -USD 7.08 M -6% 3.8% – 197 5.08% 0.2
Harrison & Co Wealth Management
6136
Harrison & Co Wealth Management
Virginia
USD 114 M -USD 4.64 M -4% 3.68% – 83 7.23% 0.2
Rain Capital Management
6137
Rain Capital Management
Oregon
USD 114 M -USD 10.7 M -9% 3.79% 18.2% 48 4.17% 3.4
Defined Wealth Management
6138
Defined Wealth Management
Oregon
USD 114 M -USD 8.57 M -7% 3.95% 78.1% 102 15.69% 1.1
Mayar Capital
6139
Mayar Capital
United Kingdom
USD 114 M +USD 8.08 M +8% 5.71% 14.7% 14 14.29% 0.8
Hofer & Associates
6140
Hofer & Associates
California
USD 114 M +USD 3.17 M +3% 1.88% 61.7% 52 3.85% 0.2
Pavadi Capital
6141
Pavadi Capital
New York
USD 113 M -USD 18.3 M -14% 6.6% – 27 25.93% 0.2
HPM
6142
Hudson Portfolio Management
New York
USD 113 M +USD 316 k +0.3% 1.12% – 110 9.09% 0.8
Palladiem
6143
Palladiem
Pennsylvania
USD 113 M -USD 11.1 M -9% 3.49% – 70 30% 1.9
VERITY Wealth Advisors
6144
VERITY Wealth Advisors
United States
USD 113 M -USD 7.24 M -6% 5.26% 59.9% 67 7.46% 2.4
Alan B. Lancz & Associates
6145
Alan B. Lancz & Associates
Ohio
USD 113 M -USD 1.28 M -1% 0.94% – 162 17.28% 0.2
Kayak Investment Partners
6146
Kayak Investment Partners
California
USD 113 M -USD 135 M -54% 18.5% 27% 25 28% 1.8
Barrier Capital Management
6147
Barrier Capital Management
California
USD 113 M -USD 4.88 M -4% 12% 216% 15 20% 0.2
Milestones Administradora de Recursos
6148
Milestones Administradora de Recursos
Brazil
USD 113 M +USD 8.09 M +8% 5.93% 116% 14 28.57% 0.2
Ciovacco Capital Management
6149
Ciovacco Capital Management
Georgia
USD 113 M -USD 53 M -32% 4.99% 88.5% 33 33.33% 1
MA
6150
McBroom & Associates
Nevada
USD 113 M -USD 20 M -15% 6.92% 148% 32 18.75% 0.2