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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Soviero Asset Management
6101
Soviero Asset Management
New York
USD 209 M +USD 16.1 M +8% 15.4% 676% 91 59.34% 0.3
RFG
6102
RFP Financial Group
Georgia
USD 209 M -USD 36.7 M -15% 2.89% 63.4% 119 45.38% 1.8
HRC Wealth Management
6103
HRC Wealth Management
Idaho
USD 209 M +USD 3.71 M +2% 1.83% 82.2% 57 5.26% 1.5
Midwest Capital Advisors
6104
Midwest Capital Advisors
Michigan
USD 209 M +USD 1.31 M +0.6% 1.72% – 228 23.25% 0.9
Sound Stewardship
6105
Sound Stewardship
Kansas
USD 209 M +USD 253 k +0.1% 2.81% 45.9% 69 13.04% 2.2
Private Wealth Group
6106
Private Wealth Group
Florida
USD 208 M +USD 7.47 M +4% 1.35% 52.9% 71 11.27% 3.2
Flatrock Wealth Partners
6107
Flatrock Wealth Partners
California
USD 208 M – – 4.08% – 167 – 0
Strategic Value Partners
6108
Strategic Value Partners
Connecticut
USD 208 M – – 7.91% – 1 – 0
Union Square Park Capital Management
6109
Union Square Park Capital Management
New York
USD 208 M -USD 73.1 M -26% 6.77% 75.8% 68 45.59% 0.9
ASBI
6110
American State Bank (Iowa)
Iowa
USD 208 M +USD 11.7 M +6% 3.4% 149% 138 5.8% 4.1
IFS
6111
Intelligent Financial Strategies
Minnesota
USD 208 M +USD 2.5 M +1% 1.78% 63.5% 75 6.67% 3.3
Meritas Wealth Management
6112
Meritas Wealth Management
California
USD 208 M +USD 6 M +3% 2.62% 69.4% 60 5% 2.2
Oxinas Partners Wealth Management
6113
Oxinas Partners Wealth Management
Indiana
USD 208 M +USD 21.1 M +11% 3.49% 99.4% 138 15.94% 2.7
Pacific Sun Financial
6114
Pacific Sun Financial
California
USD 208 M +USD 705 k +0.3% 1.24% 70.3% 207 7.73% 5
Lloyd Harbor Capital Management
6115
Lloyd Harbor Capital Management
New York
USD 208 M -USD 49 M -19% 1.41% 144% 25 52% 0.8
C
6116
Croban
Ohio
USD 207 M +USD 57.4 M +38% 1.47% – 85 10.59% 1.6
BAM
6117
Bosun Asset Management
Illinois
USD 207 M +USD 12.8 M +7% 5.04% 309% 82 17.07% 2.5
Beacon Financial Planning
6118
Beacon Financial Planning
Massachusetts
USD 207 M +USD 14.2 M +7% 1.8% 74.3% 57 17.54% 2
Cadence Wealth Management
6119
Cadence Wealth Management
Massachusetts
USD 207 M +USD 16.2 M +8% 7.21% 56.4% 61 11.48% 2.4
CWC Advisors
6120
CWC Advisors
Oregon
USD 207 M +USD 2.89 M +1% 3.21% – 154 7.79% 1
Resolute Capital Asset Partners
6121
Resolute Capital Asset Partners
Colorado
USD 207 M +USD 15.8 M +8% 20.3% 657% 71 69.01% 0.4
LCM Capital Management
6122
LCM Capital Management
Illinois
USD 207 M -USD 1.56 M -0.7% 2.1% 128% 116 7.76% 3.3
University of Chicago
6123
University of Chicago
Illinois
USD 207 M +USD 2.14 M +1% 2.3% 62.3% 12 8.33% 1.5
Eads & Heald Wealth Management
6124
Eads & Heald Wealth Management
Georgia
USD 207 M -USD 2.75 M -1% 3.08% 93.3% 144 5.56% 8.3
Finer Wealth Management
6125
Finer Wealth Management
Massachusetts
USD 207 M +USD 6.01 M +3% 6.53% 175% 91 14.29% 2.8