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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Meritas Wealth Management
6101
Meritas Wealth Management
California
USD 182 M +USD 11.4 M +7% 6.44% 69.4% 55 9.09% 2
Q Fund Management (Hong Kong)
6102
Q Fund Management (Hong Kong)
USD 182 M +USD 109 M +149% 54.8% – 33 36.36% 0.3
Prairie Sky Financial Group
6103
Prairie Sky Financial Group
Illinois
USD 182 M +USD 13.5 M +8% 3.29% – 78 15.38% 1.7
Lauterbach Financial Advisors
6104
Lauterbach Financial Advisors
Texas
USD 182 M +USD 21.3 M +13% 9.53% 76.5% 81 11.11% 2.3
FCFC
6105
First Citizens Financial Corp
Iowa
USD 182 M +USD 5 M +3% 8.13% 72.9% 132 14.39% 3.3
Brown Shipley & Co
6106
Brown Shipley & Co
United Kingdom
USD 182 M +USD 5.06 M +3% 17.4% 125% 75 17.33% 1.8
Stephens Group
6107
Stephens Group
Arkansas
USD 182 M -USD 12.5 M -6% 5.37% 45% 3 0% 3.3
CP
6108
CPV Partners
Connecticut
USD 182 M +USD 39.3 M +28% 34.9% 105% 4 0% 4.3
Ivy Lane Capital Management
6109
Ivy Lane Capital Management
Florida
USD 182 M +USD 15.6 M +9% 13.2% 101% 17 35.29% 1.6
RS
6110
R Squared
Hong Kong
USD 181 M +USD 87.9 M +94% 8.75% – 577 70.54% 0.2
MQS Management
6111
MQS Management
New York
USD 181 M +USD 7.18 M +4% 1.07% 6.42% 682 76.25% 0.1
Sentry Investment Management
6112
Sentry Investment Management
Wisconsin
USD 181 M +USD 33.9 M +23% 13.3% 103% 514 9.53% 5.3
TrueWealth Financial Partners
6113
TrueWealth Financial Partners
Washington
USD 181 M +USD 15.7 M +10% 4.87% 36.4% 26 11.54% 2.1
Plotkin Financial Advisors
6114
Plotkin Financial Advisors
Maryland
USD 181 M +USD 18.6 M +11% 12.1% 95.3% 99 13.13% 3.2
Brown Financial Advisory
6115
Brown Financial Advisory
Alabama
USD 181 M +USD 21.1 M +13% 9.58% 66.3% 57 10.53% 1.9
Kintayl Capital
6116
Kintayl Capital
New York
USD 181 M +USD 39.9 M +28% 9.58% – 54 62.96% 0.2
Brightlight Capital Management
6117
Brightlight Capital Management
Connecticut
USD 181 M +USD 33.2 M +22% 21.8% 202% 11 27.27% 1.2
Fairfield University
6118
Fairfield University
Connecticut
USD 181 M -USD 13.8 M -7% 9.3% 61.9% 3 0% 7.8
Juniper Capital Advisors
6119
Juniper Capital Advisors
Texas
USD 181 M -USD 44.5 M -20% 19.7% – 1 0% 1.5
Wisconsin Capital Management
6120
Wisconsin Capital Management
Wisconsin
USD 181 M +USD 24.1 M +15% 19.6% 153% 55 20% 4.5
Unconventional Investor
6121
Unconventional Investor
New Hampshire
USD 181 M +USD 11.7 M +7% 6.89% 62.7% 41 19.51% 2.5
True Vision MN
6122
True Vision MN
Minnesota
USD 181 M +USD 13.8 M +8% 8.93% – 109 12.84% 0.9
Loudon Investment Management
6123
Loudon Investment Management
New Hampshire
USD 181 M +USD 5.67 M +3% 5.95% 61.6% 104 12.5% 5.7
Gouws Capital LLC
6124
Gouws Capital LLC
North Carolina
USD 181 M +USD 13.8 M +8% 7.35% 114% 57 19.3% 2.4
Sterling Group Wealth Management
6125
Sterling Group Wealth Management
California
USD 181 M -USD 5.78 M -3% 9.86% 67.7% 64 25% 1