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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Orleans Capital Management
6051
Orleans Capital Management
Louisiana
USD 170 M -USD 8.76 M -5% 0.3% 94.6% 95 1.05% 3.1
Unison Asset Management
6052
Unison Asset Management
Florida
USD 170 M -USD 34.1 M -17% 0.72% 81.4% 32 15.63% 3.4
Yardley Wealth Management
6053
Yardley Wealth Management
Pennsylvania
USD 170 M -USD 36.1 M -18% 0.43% – 42 7.14% 0.5
Asset Planning Corporation
6054
Asset Planning Corporation
Tennessee
USD 170 M +USD 10 M +6% 2.41% 44.5% 45 11.11% 2.7
Green Court Capital Management
6055
Green Court Capital Management
Hong Kong
USD 169 M +USD 18.2 M +12% 8.63% 33.4% 3 0% 1.6
Able Wealth Management
6056
Able Wealth Management
New Jersey
USD 169 M +USD 17.4 M +11% 1.06% 58.1% 108 21.3% 0.9
Omega Fund Management
6057
Omega Fund Management
Massachusetts
USD 169 M +USD 15.3 M +10% 21.3% 106% 14 21.43% 2.3
Whipplewood Advisors
6058
Whipplewood Advisors
Colorado
USD 169 M -USD 6.51 M -4% 1.55% – 1,240 7.1% 0.2
Fox Hill Wealth Management
6059
Fox Hill Wealth Management
Massachusetts
USD 169 M -USD 7.43 M -4% 1.3% – 134 9.7% 1.1
RMSCM
6060
R.M. Sincerbeaux Capital Management
New York
USD 169 M +USD 2.73 M +2% 2.29% 76.4% 40 7.5% 9
Oxinas Partners Wealth Management
6061
Oxinas Partners Wealth Management
Indiana
USD 169 M -USD 1.24 M -0.7% 5.85% 91.4% 129 15.5% 2.5
Higgins & Schmidt Wealth Strategies
6062
Higgins & Schmidt Wealth Strategies
Colorado
USD 169 M +USD 8.97 M +6% 1.56% 65.6% 48 6.25% 0.9
HighMark Wealth Management
6063
HighMark Wealth Management
Minnesota
USD 169 M -USD 4.66 M -3% 2.2% 110% 610 11.64% 3
FC
6064
Fore Capital
New York
USD 169 M -USD 92.8 M -35% 5.84% 25.4% 64 46.88% 0.6
Unconventional Investor
6065
Unconventional Investor
New Hampshire
USD 169 M +USD 3.62 M +2% 1.49% 62.7% 35 2.86% 2.7
Night Squared
6066
Night Squared
New York
USD 169 M – – 3.8% – 44 – 0
Enterprise Financial Services Corp (EFSC)
6067
Enterprise Financial Services Corp (EFSC)
Missouri
USD 169 M -USD 10.6 M -6% 0.65% 112% 155 8.39% 7.7
SF
6068
Symphony Financial
Texas
USD 169 M -USD 468 M -73% 4.89% 95.7% 230 65.22% 2.5
Intel Corp
6069
Intel Corp
California
USD 169 M -USD 52.8 M -24% 22.2% 9.79% 2 0% 1.9
Axiom Financial Strategies
6070
Axiom Financial Strategies
Indiana
USD 169 M -USD 10.6 M -6% 1.77% 54.5% 51 23.53% 2
Osprey Private Wealth
6071
Osprey Private Wealth
New York
USD 169 M +USD 25.4 M +18% 1.3% – 51 11.76% 0.5
Black Diamond Capital Management
6072
Black Diamond Capital Management
Connecticut
USD 168 M -USD 17.3 M -9% 7.24% 28.3% 14 7.14% 2.8
AllSquare Wealth Management
6073
AllSquare Wealth Management
New York
USD 168 M -USD 5.48 M -3% 0.75% 62.4% 553 5.06% 5.7
Wynn Capital
6074
Wynn Capital
Georgia
USD 168 M +USD 10 M +6% 1.95% 115% 112 8.04% 1.1
Prairie Sky Financial Group
6075
Prairie Sky Financial Group
Illinois
USD 168 M +USD 5.3 M +3% 0.96% – 75 8% 1.6