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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Hanwha Asset Management
6051
Hanwha Asset Management
South Korea
USD 150 M -USD 11 M -7% 6.82% – 1 0% 1.3
Nvest Financial
6052
Nvest Financial
New Hampshire
USD 150 M +USD 22.9 M +18% 9.52% 92.8% 81 16.05% 1.2
Syncona Portfolio
6053
Syncona Portfolio
Guernsey
USD 150 M -USD 7.7 M -5% 2.9% 24% 4 50% 2.3
Criterion Capital Advisors
6054
Criterion Capital Advisors
Tennessee
USD 150 M +USD 12.4 M +9% 7.74% – 377 13.53% 0.2
Tranquilli Financial Advisor
6055
Tranquilli Financial Advisor
New Jersey
USD 150 M +USD 8.32 M +6% 7.48% 55.1% 113 18.58% 1.6
Kestrel Investment Management
6056
Kestrel Investment Management
California
USD 150 M +USD 1.97 M +1% 5.15% 99.8% 40 15% 1.7
First National Bank of Hutchinson
6057
First National Bank of Hutchinson
Kansas
USD 150 M +USD 10.6 M +8% 14.3% 121% 101 14.85% 4.1
Rockport Wealth
6058
Rockport Wealth
Ohio
USD 150 M – – 8.51% – 62 – 0
CC
6059
Checkpoint Capital
California
USD 150 M -USD 15.5 M -9% 3.75% – 23 43.48% 0.2
CNFG
6060
Creegan & Nassoura Financial Group
New Hampshire
USD 150 M +USD 11.7 M +8% 7.83% 52.6% 78 6.41% 6.1
Fortis Advisors
6061
Fortis Advisors
Pennsylvania
USD 149 M +USD 9.13 M +7% 4.17% 72.8% 100 13% 3
Little Harbor Advisors
6062
Little Harbor Advisors
Massachusetts
USD 149 M +USD 10.4 M +8% 8% 59% 8 0% 0.9
BWM
6063
Bullock Wealth Management
Indiana
USD 149 M +USD 16 M +12% 12.5% 101% 613 9.95% 2
ADE LLC
6064
ADE LLC
Maryland
USD 149 M +USD 4.97 M +3% 5.85% 59.8% 84 7.14% 2.4
Bull Oak Capital
6065
Bull Oak Capital
California
USD 149 M -USD 240 M -62% 5.93% 62.1% 41 12.2% 0.5
Rain Capital Management
6066
Rain Capital Management
Oregon
USD 149 M +USD 7.43 M +5% 6.76% 18.2% 97 6.19% 3
Acute Investment Advisory
6067
Acute Investment Advisory
Arizona
USD 149 M -USD 20 M -12% 0.52% 15% 13 23.08% 1.1
Forthright Family Wealth Advisory
6068
Forthright Family Wealth Advisory
Texas
USD 149 M +USD 21.5 M +17% 6.06% 60.2% 63 15.87% 0.2
ASBI
6069
American State Bank (Iowa)
Iowa
USD 149 M -USD 8 M -5% 13.1% 149% 336 63.69% 3.1
Alcosta Capital Management
6070
Alcosta Capital Management
California
USD 149 M +USD 11 M +8% 21.1% 175% 31 12.9% 1.9
Robinson Value Management
6071
Robinson Value Management
Texas
USD 149 M -USD 3.08 M -2% 7.91% 79.3% 83 19.28% 3
RiverTree Advisors
6072
RiverTree Advisors
Florida
USD 149 M +USD 1.86 M +1% 4.82% 25.4% 31 16.13% 0.9
Private Client Services
6073
Private Client Services
Kentucky
USD 149 M +USD 27.1 M +22% 6.92% 72% 155 30.32% 0.2
Midwest Financial Group
6074
Midwest Financial Group
Kansas
USD 149 M +USD 14.9 M +11% 7.11% 103% 111 16.22% 0.8
Godshalk Welsh Capital Management
6075
Godshalk Welsh Capital Management
Pennsylvania
USD 149 M +USD 9.6 M +7% 7.78% 61.1% 127 12.6% 6.2