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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
DRD
6026
Dennis R. Delaney
USD 200 M +USD 4.92 M +3% 6.72% 84.3% 50 4% 6.1
LPCM
6027
Lynwood Price Capital Management
Texas
USD 200 M -USD 1.53 M -0.8% 0.1% – 16 18.75% 0.6
Rubicon Founders
6028
Rubicon Founders
Tennessee
USD 199 M -USD 13.3 M -6% 1.97% – 3 0% 0.9
Axa
6029
Axa
France
USD 199 M -USD 34.6 mil M -99% 8.53% 101% 1,077 94.34% 10.1
Unconventional Investor
6030
Unconventional Investor
New Hampshire
USD 199 M +USD 18.5 M +10% 6.84% 62.7% 46 15.22% 2.4
Gate City Capital Management
6031
Gate City Capital Management
Illinois
USD 199 M +USD 31.4 M +19% 15% – 17 17.65% 1.1
Security National Bank of So Dak
6032
Security National Bank of So Dak
Iowa
USD 199 M +USD 15.4 M +8% 10.6% 67.7% 115 8.7% 6
Lauterbach Financial Advisors
6033
Lauterbach Financial Advisors
Texas
USD 199 M +USD 17.1 M +9% 7.89% 76.5% 84 5.95% 2.5
MOKAN Wealth Management
6034
MOKAN Wealth Management
Kansas
USD 199 M +USD 19.9 M +11% 6.69% – 103 24.27% 0.5
McDonough Capital Management
6035
McDonough Capital Management
Florida
USD 199 M +USD 20.3 M +11% 12.4% 98.1% 54 9.26% 2.8
Beaumont Asset Management
6036
Beaumont Asset Management
Texas
USD 199 M +USD 12.5 M +7% 7.17% 73.1% 73 17.81% 2.8
Maripau Wealth Management
6037
Maripau Wealth Management
Indiana
USD 199 M +USD 170 k +0.1% 6.19% 55.6% 166 21.08% 1.2
Ciovacco Capital Management
6038
Ciovacco Capital Management
Georgia
USD 199 M +USD 14.8 M +8% 9.12% 88.5% 31 29.03% 1.4
Pacific Wealth Management
6039
Pacific Wealth Management
California
USD 199 M -USD 3.94 M -2% 7.35% 72.8% 26 26.92% 1.5
LI
6040
Latigo Investments
Florida
USD 198 M +USD 4.23 M +2% 7.05% 62.6% 15 6.67% 3.4
GGM Financials
6041
GGM Financials
Ohio
USD 198 M +USD 26.1 M +15% 6.27% – 229 73.8% 0.3
Gray Private Wealth
6042
Gray Private Wealth
Massachusetts
USD 198 M +USD 12.3 M +7% 7.75% – 48 8.33% 1.2
Littlejohn & Co
6043
Littlejohn & Co
Connecticut
USD 198 M -USD 12.2 M -6% 16.5% 66.1% 22 13.64% 3.1
Decagon Asset Management
6044
Decagon Asset Management
United Kingdom
USD 198 M +USD 44.7 M +29% 14.1% – 84 63.1% 0.3
Kiker Wealth Management
6045
Kiker Wealth Management
Georgia
USD 198 M +USD 20.6 M +12% 11.7% – 678 74.63% 0.5
KLP
6046
Kent Lake PR
Puerto Rico
USD 198 M -USD 28.8 M -13% 2.61% – 58 60.34% 0.4
Aster Capital Management
6047
Aster Capital Management
United Arab Emirates
USD 198 M -USD 243 M -55% 4.69% – 1,452 68.87% 0.3
Higgins & Schmidt Wealth Strategies
6048
Higgins & Schmidt Wealth Strategies
Colorado
USD 198 M +USD 17.3 M +10% 7.3% 65.6% 57 14.04% 1.2
AmeriServ Wealth Advisors
6049
AmeriServ Wealth Advisors
Pennsylvania
USD 198 M -USD 4.38 M -2% 4.98% – 60 6.67% 3.3
ADE LLC
6050
ADE LLC
Maryland
USD 198 M +USD 9.9 M +5% 6.4% 59.8% 88 14.77% 3.3