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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
WAM
6001
Werlinich Asset Management
Connecticut
USD 201 M +USD 18.1 M +10% 12% 232% 63 7.94% 3.3
Avid Wealth Partners
6002
Avid Wealth Partners
Texas
USD 201 M +USD 26.4 M +15% 10.2% 93.7% 56 8.93% 1
Capital Wealth Alliance
6003
Capital Wealth Alliance
Arizona
USD 201 M +USD 15.2 M +8% 11.4% 124% 86 25.58% 2.5
Twin Securities
6004
Twin Securities
New York
USD 201 M +USD 25 M +14% 26.3% 506% 22 72.73% 0.3
Baugh & Associates
6005
Baugh & Associates
Georgia
USD 201 M +USD 9.25 M +5% 10.3% 98.8% 43 6.98% 5.6
BWM
6006
Bullock Wealth Management
Indiana
USD 201 M +USD 12.3 M +7% 7.65% 101% 663 17.35% 2.7
Taylor Frigon Capital Management
6007
Taylor Frigon Capital Management
Arizona
USD 201 M +USD 13 M +7% 9.65% 152% 94 9.57% 4.5
Private Wealth Group
6008
Private Wealth Group
Florida
USD 201 M +USD 13 M +7% 5.78% 52.9% 68 8.82% 3
Eagle Wealth Strategies
6009
Eagle Wealth Strategies
New Jersey
USD 201 M +USD 22.2 M +12% 6.89% 85% 111 8.11% 1.3
FCM
6010
Floyd Capital Management
Texas
USD 201 M +USD 61.2 M +44% 7.82% – 1 0% 0.8
Byrne Financial Freedom
6011
Byrne Financial Freedom
Massachusetts
USD 201 M +USD 880 k +0.4% 11.3% – 110 20% 0.6
Cornercap Investment Counsel
6012
Cornercap Investment Counsel
Georgia
USD 201 M +USD 8.84 M +5% 6.43% 55.4% 157 8.28% 2.9
Financial Freedom LLC
6013
Financial Freedom LLC
Ohio
USD 201 M +USD 15.2 M +8% 7.58% 72% 367 6.54% 2.4
Finer Wealth Management
6014
Finer Wealth Management
Massachusetts
USD 201 M +USD 13.6 M +7% 9.37% 175% 89 6.74% 2.7
Econ Financial Services
6015
Econ Financial Services
Pennsylvania
USD 201 M +USD 6.4 M +3% 2.71% 16.9% 108 52.78% 0.8
Monashee Investment Management
6016
Monashee Investment Management
Massachusetts
USD 201 M -USD 75.4 M -27% 37.8% 520% 107 89.72% 0.2
American Financial & Tax Strategies
6017
American Financial & Tax Strategies
New York
USD 200 M +USD 6.83 M +4% 5.48% 46.9% 94 4.26% 1.7
Harrington Investments
6018
Harrington Investments
California
USD 200 M +USD 11.3 M +6% 9.01% 109% 85 2.35% 6
Little Harbor Advisors
6019
Little Harbor Advisors
Massachusetts
USD 200 M +USD 31.6 M +19% 6.62% 59% 8 12.5% 1.8
Innealta Capital
6020
Innealta Capital
Texas
USD 200 M +USD 10.5 M +6% 7.21% 69.8% 125 31.2% 1.7
Freemont Management
6021
Freemont Management
Switzerland
USD 200 M -USD 467 M -70% 21.9% 102% 114 23.68% 1.7
Bank of Jackson Hole Trust
6022
Bank of Jackson Hole Trust
Wyoming
USD 200 M +USD 23.6 M +13% 8.51% – 471 9.77% 0.7
Chris Bulman
6023
Chris Bulman
California
USD 200 M +USD 24.3 M +14% 7% – 152 27.63% 0.8
DRD
6024
Dennis R. Delaney
USD 200 M +USD 4.92 M +3% 6.72% 84.3% 50 4% 6.1
LPCM
6025
Lynwood Price Capital Management
Texas
USD 200 M -USD 1.53 M -0.8% 0.1% – 16 18.75% 0.6