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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Kaizen Financial Strategies
6001
Kaizen Financial Strategies
California
USD 173 M -USD 3.28 M -2% 5.1% 126% 151 19.87% 2
Hengistbury Investment Partners
6002
Hengistbury Investment Partners
United Kingdom
USD 173 M +USD 36.3 M +26% 1.55% 108% 5 40% 2.9
GWM
6003
Global Wealth Management
New Jersey
USD 173 M +USD 16.7 M +11% 2.02% – 31 12.9% 0.5
TFG
6004
Team Financial Group
California
USD 173 M -USD 1.1 M -0.6% 1.41% 46% 41 12.2% 1.2
Accent Capital Management
6005
Accent Capital Management
Ohio
USD 173 M -USD 2.46 M -1% 6.86% – 340 49.41% 0.5
Absolute Capital Management
6006
Absolute Capital Management
Pennsylvania
USD 173 M -USD 7.82 M -4% 1.92% 98.2% 131 17.56% 1.3
AmeriServ Wealth Advisors
6007
AmeriServ Wealth Advisors
Pennsylvania
USD 173 M -USD 12.4 M -7% 0.99% – 73 30.14% 3.1
Summa Corp
6008
Summa Corp
Texas
USD 173 M -USD 31 M -15% 7.62% 348% 65 15.38% 1
Vision One Management Partners
6009
Vision One Management Partners
Florida
USD 173 M -USD 14 M -7% 0.89% – 10 20% 0.8
CVS Health
6010
CVS Health
Rhode Island
USD 173 M -USD 61.1 M -26% 4.58% 50% 3 0% 2.8
HM
6011
HCEP Management
Hong Kong
USD 173 M +USD 47.6 M +38% 29.8% 182% 16 62.5% 0.2
Heritage Wealth Management (Texas)
6012
Heritage Wealth Management (Texas)
Texas
USD 173 M +USD 2.72 M +2% 1.48% 55.9% 35 11.43% 1.7
CarsonAllaria Wealth Management
6013
CarsonAllaria Wealth Management
Illinois
USD 173 M -USD 2.09 M -1% 1.81% 51.7% 378 9.52% 2.3
Lanham O'Dell & Company
6014
Lanham O'Dell & Company
West Virginia
USD 173 M -USD 10.1 M -6% 11.7% 81% 33 24.24% 1.5
School Employees Retirement Board of Ohio
6015
School Employees Retirement Board of Ohio
Ohio
USD 173 M -USD 19.9 M -10% 9.07% – 5 40% 0.7
Cohen Investment Advisors
6016
Cohen Investment Advisors
New Hampshire
USD 172 M +USD 6.49 M +4% 0.61% 90.6% 79 3.8% 3.9
Delta Capital Management
6017
Delta Capital Management
New Jersey
USD 172 M -USD 2.77 M -2% 1.95% 129% 107 6.54% 5.4
Asset Value Investors
6018
Asset Value Investors
United Kingdom
USD 172 M -USD 51 M -23% 1.17% – 5 20% 0.3
Western Financial Corp
6019
Western Financial Corp
California
USD 172 M -USD 9.9 M -5% 3.76% 275% 141 24.11% 1.6
Midwest Financial Group
6020
Midwest Financial Group
Kansas
USD 172 M -USD 2.03 M -1% 2.66% 103% 113 6.19% 1.6
LA
6021
Latitude Advisors
Florida
USD 172 M -USD 5.42 M -3% 0.1% 79.6% 200 14.5% 2.5
Parkshore Wealth Management
6022
Parkshore Wealth Management
California
USD 172 M +USD 5.75 M +3% 3.04% – 68 10.29% 0.2
Core Wealth Partners
6023
Core Wealth Partners
California
USD 172 M -USD 2.51 M -1% 1.73% 75.7% 181 16.02% 1.5
Ravenstone Capital Management
6024
Ravenstone Capital Management
USD 172 M -USD 2.16 M -1% 2.29% 63% 123 56.1% 1.2
Solstein Capital
6025
Solstein Capital
California
USD 172 M -USD 7.08 M -4% 0.12% 102% 331 7.25% 3.1