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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
LI
6001
Latash Investments
Alaska
USD 117 M -USD 6.95 M -6% 3.42% 110% 20 5% 3.5
D. Scott Neal
6002
D. Scott Neal
Kentucky
USD 117 M -USD 16 M -12% 7.02% 105% 66 10.61% 3
Fort Henry Capital
6003
Fort Henry Capital
West Virginia
USD 117 M -USD 7.31 M -6% 3.92% 39.3% 15 0% 2.4
PBK
6004
Peoples Bank (Kansas)
Kansas
USD 117 M – – 3.35% 74.5% 268 – 0
Lugano Financial Advisors SA (LFA)
6005
Lugano Financial Advisors SA (LFA)
Switzerland
USD 117 M -USD 33.5 M -22% 2.81% 44.8% 215 38.14% 1.7
MAM
6006
Miria Asset Management
Malta
USD 117 M +USD 77.8 M +200% 10% 265% 11 72.73% 0.2
Kellett Wealth Advisors
6007
Kellett Wealth Advisors
Ohio
USD 117 M +USD 6.61 M +6% 3.06% 76.3% 71 30.99% 1.1
Strait & Sound Wealth Management
6008
Strait & Sound Wealth Management
California
USD 117 M +USD 15.6 M +15% 3.16% 74% 136 26.47% 0.6
Onyx Financial Advisors
6009
Onyx Financial Advisors
Idaho
USD 116 M -USD 649 k -0.6% 3.37% 57.8% 11 9.09% 0.8
Solstein Capital
6010
Solstein Capital
California
USD 116 M -USD 3.63 M -3% 1.43% 91.4% 310 1.94% 2.1
Andrews Lucia Wealth Management
6011
Andrews Lucia Wealth Management
California
USD 116 M -USD 3.98 M -3% 2.94% 59.7% 26 0% 1.4
Trust Investment Advisors
6012
Trust Investment Advisors
Indiana
USD 116 M -USD 7.59 M -6% 2.15% 178% 112 30.36% 3.8
Seldon Capital
6013
Seldon Capital
California
USD 116 M +USD 8.75 M +8% 8.96% 604% 60 25% 1.2
Chiron Capital Management
6014
Chiron Capital Management
Florida
USD 116 M -USD 10 M -8% 7.49% – 131 26.72% 1.7
Live Oak Investment Partners
6015
Live Oak Investment Partners
Texas
USD 116 M -USD 3.68 M -3% 3.04% – 288 0% 0.7
PVAMC
6016
PPS&V Asset Management Consultants
Michigan
USD 116 M -USD 7.44 M -6% 3.98% 80.7% 39 5.13% 0.7
Macellum Advisors
6017
Macellum Advisors
New York
USD 116 M -USD 12.4 M -10% 9.07% – 3 33.33% 1.1
HP
6018
Hyperion Partners
Pennsylvania
USD 116 M -USD 2.71 M -2% 4.23% – 68 10.29% 0.7
Tactive Advisors
6019
Tactive Advisors
Florida
USD 116 M -USD 15.1 M -12% 0.21% – 92 53.26% 0.3
Elevation Wealth Partners
6020
Elevation Wealth Partners
California
USD 116 M -USD 2.93 M -2% 3.37% 69.9% 369 8.67% 0.5
Force Hill Capital Management
6021
Force Hill Capital Management
New York
USD 116 M -USD 347 M -75% 7.43% 46.3% 59 66.1% 0.6
Beacon Financial Strategies
6022
Beacon Financial Strategies
North Carolina
USD 116 M -USD 6.29 M -5% 3.15% 54.2% 37 8.11% 2.1
Stegner Investment Associates
6023
Stegner Investment Associates
Kentucky
USD 116 M -USD 5.92 M -5% 3.66% 84.8% 21 0% 2.5
Beacon Financial Planning
6024
Beacon Financial Planning
Massachusetts
USD 116 M -USD 2.08 M -2% 2.76% 71.1% 33 9.09% 0.6
Cohanzick Management
6025
Cohanzick Management
New York
USD 116 M +USD 25.6 M +28% 0.17% 1.18% 82 58.54% 0.7