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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Carlson Capital
5976
Carlson Capital
Texas
USD 166 M -USD 475 M -74% 2.9% 67.9% 93 95.7% 3.7
BWM
5977
Bullock Wealth Management
Indiana
USD 166 M +USD 13.3 M +9% 6.85% 101% 607 11.53% 1.3
Piedmont Capital Management (Montana)
5978
Piedmont Capital Management (Montana)
Montana
USD 166 M +USD 18.5 M +13% 5.99% 94% 58 32.76% 2.1
SA
5979
Sunesis Advisors
Kansas
USD 166 M -USD 2.44 M -1% 5.6% – 47 10.64% 3
BlackDiamond Wealth Management
5980
BlackDiamond Wealth Management
New York
USD 165 M +USD 13.4 M +9% 4.54% 70.8% 175 25.14% 1.4
Prepared Retirement Institute
5981
Prepared Retirement Institute
Pennsylvania
USD 165 M +USD 14.4 M +10% 5.46% – 87 14.94% 0.6
CAZ Investments
5982
CAZ Investments
Texas
USD 165 M -USD 120 M -42% 21% 263% 36 8.33% 2.9
ALAM
5983
Asahi Life Asset Management
Japan
USD 165 M +USD 19.7 M +14% 7.37% 122% 212 58.96% 1.8
Gridiron Partners
5984
Gridiron Partners
Pennsylvania
USD 165 M +USD 8.12 M +5% 5.53% 15.5% 64 1.56% 0.7
Kapstone Financial Advisors
5985
Kapstone Financial Advisors
Ohio
USD 165 M +USD 12.4 M +8% 8.46% 131% 115 12.17% 1.4
LWM
5986
Latko Wealth Management
Illinois
USD 165 M – – 5.33% – 30 – 0
Core Wealth Partners
5987
Core Wealth Partners
California
USD 165 M +USD 18.6 M +13% 4.62% 63.8% 171 18.71% 1.1
Avory & Company
5988
Avory & Company
Florida
USD 165 M +USD 22.9 M +16% 17.8% 74.9% 31 6.45% 2.1
ASBI
5989
American State Bank (Iowa)
Iowa
USD 165 M +USD 8.48 M +5% 5.54% 138% 128 4.69% 3.4
Capital Square
5990
Capital Square
Tennessee
USD 165 M +USD 10.9 M +7% 8.59% 62.5% 178 15.73% 2.1
HBC Financial Services
5991
HBC Financial Services
Washington
USD 165 M +USD 7.46 M +5% 6.02% 12.6% 201 18.91% 2.6
Impala Asset Management
5992
Impala Asset Management
Florida
USD 165 M +USD 53.9 M +49% 5.51% 62.6% 20 45% 0.7
Tull Financial Group
5993
Tull Financial Group
Virginia
USD 164 M – – 6.37% – 26 – 0
Lauterbach Financial Advisors
5994
Lauterbach Financial Advisors
Texas
USD 164 M +USD 12.6 M +8% 6.27% 76.5% 71 11.27% 2
Founders Capital Management (Texas)
5995
Founders Capital Management (Texas)
Texas
USD 164 M +USD 9.9 M +6% 6.69% 131% 388 7.73% 4.1
IA
5996
Incentive AS
Norway
USD 164 M +USD 70.1 M +75% 7.4% – 2 50% 0.4
SWP Financial
5997
SWP Financial
California
USD 164 M +USD 12.5 M +8% 6.02% 58.4% 55 9.09% 0.6
Security National Bank of Sioux City Iowa
5998
Security National Bank of Sioux City Iowa
Iowa
USD 164 M +USD 25.1 M +18% 9.3% 61% 106 14.15% 5.7
SummerHaven Investment Management
5999
SummerHaven Investment Management
Connecticut
USD 164 M +USD 11.7 M +8% 9.56% 150% 295 68.14% 1
WFG
6000
Wormser Freres Gestion
France
USD 164 M +USD 10.4 M +7% 5.62% 67.4% 47 6.38% 0.7