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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Avory & Company
5976
Avory & Company
Florida
USD 118 M -USD 13.5 M -10% 2.73% 74.9% 38 31.58% 1.6
WFA
5977
WMG Financial Advisors
Tennessee
USD 118 M -USD 18.1 M -13% 3.34% 68% 127 25.2% 1.4
Regency Capital Management
5978
Regency Capital Management
Hawaii
USD 118 M +USD 2.7 M +2% 1.06% 92.1% 51 25.49% 1
Teca Partners
5979
Teca Partners
Texas
USD 118 M +USD 20.1 M +21% 0.16% 66% 19 31.58% 0.9
Birchview Capital
5980
Birchview Capital
Vermont
USD 118 M -USD 15.7 M -12% 7.91% 327% 54 5.56% 3.5
Revisor Wealth Management
5981
Revisor Wealth Management
Ohio
USD 118 M +USD 6.25 M +6% 3.31% 72% 180 26.67% 0.4
Littlejohn & Co
5982
Littlejohn & Co
Connecticut
USD 118 M -USD 25.9 M -18% 8.94% 56.2% 56 28.57% 1.5
Clayton Partners
5983
Clayton Partners
California
USD 118 M +USD 1.93 M +2% 0.78% 109% 42 26.19% 1.3
McAlister Sweet & Associates
5984
McAlister Sweet & Associates
Texas
USD 118 M +USD 1.4 M +1% 1.87% 83.6% 40 30% 1
Yarger Wealth Strategies
5985
Yarger Wealth Strategies
Ohio
USD 118 M +USD 6.3 M +6% 1.4% 55.1% 64 14.06% 1.2
VeriStar Capital Management
5986
VeriStar Capital Management
New York
USD 117 M -USD 2.38 M -2% 3.42% 41% 12 16.67% 1
Weaver C. Barksdale & Associates
5987
Weaver C. Barksdale & Associates
Tennessee
USD 117 M +USD 16.2 M +16% 2.41% 52.2% 63 3.17% 5.1
Defined Wealth Management
5988
Defined Wealth Management
Oregon
USD 117 M -USD 1.28 M -1% 3.53% 78.1% 100 3% 2.1
Legend Financial Advisors
5989
Legend Financial Advisors
Pennsylvania
USD 117 M -USD 2.62 M -2% 1.5% 117% 214 15.42% 1.1
Mayar Capital
5990
Mayar Capital
United Kingdom
USD 117 M -USD 6.69 M -5% 5.44% 14.7% 14 14.29% 1.9
CMG Global Holdings
5991
CMG Global Holdings
Texas
USD 117 M -USD 5.13 M -4% 3.44% 80.8% 87 6.9% 2.1
WCM
5992
W Capital Management
New York
USD 117 M +USD 13.3 M +13% 17.5% – 4 0% 1.6
Millennium Capital Advisors
5993
Millennium Capital Advisors
Arkansas
USD 117 M -USD 4.4 M -4% 3.51% 134% 110 6.36% 1.4
Paragon Capital Management (Utah)
5994
Paragon Capital Management (Utah)
Utah
USD 117 M -USD 1.32 M -1% 0.8% 72.3% 82 35.37% 1.1
PIP
5995
PB Investment Partners
California
USD 117 M +USD 229 k +0.2% 7.72% 81.1% 10 10% 1.5
Spectrum Asset Management (Connecticut)
5996
Spectrum Asset Management (Connecticut)
Connecticut
USD 117 M -USD 4 M -3% 3.52% 0.74% 7 0% 4.1
Obsidian Personal Planning Solutions
5997
Obsidian Personal Planning Solutions
Maryland
USD 117 M +USD 35.9 M +44% 2.84% 58.2% 83 22.89% 0.7
Von Berge Wealth Management Group
5998
Von Berge Wealth Management Group
California
USD 117 M -USD 3.67 M -3% 3.59% 60.5% 62 8.06% 1.6
Montz Harcus Wealth Management
5999
Montz Harcus Wealth Management
Louisiana
USD 117 M -USD 3.79 M -3% 3.54% 84.1% 59 8.47% 1.5
Atmos Advisory
6000
Atmos Advisory
Pennsylvania
USD 117 M -USD 1.48 M -1% 3.89% 31.9% 20 0% 1.7