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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Avaii Wealth Management
5976
Avaii Wealth Management
Wisconsin
USD 112 M +USD 15.6 M +16% 7.03% 100% 137 31.39% 0.6
Pangea Capital Gestao de Recursos
5977
Pangea Capital Gestao de Recursos
USD 112 M – – 10.4% 54.4% 9 – 0
Concentrum Wealth Management
5978
Concentrum Wealth Management
California
USD 112 M -USD 2.9 M -3% 1.44% 174% 64 18.75% 2
Jones Road Capital Management
5979
Jones Road Capital Management
New York
USD 112 M -USD 32.1 M -22% 10.5% 88.5% 55 29.09% 1.1
Atmos Advisory
5980
Atmos Advisory
Pennsylvania
USD 112 M +USD 6.51 M +6% 5.41% 31.9% 26 26.92% 0.8
Boulder Wealth Advisors
5981
Boulder Wealth Advisors
Colorado
USD 112 M – – 5.58% – 135 – 0
RHDIC
5982
R.H. Dinel Investment Counsel
California
USD 112 M +USD 11.3 M +11% 12.4% 55.9% 51 0% 7.1
DRD
5983
Dennis R. Delaney
USD 112 M +USD 7.57 M +7% 11.5% 84.3% 53 7.55% 5.1
Holistic Financial Partners
5984
Holistic Financial Partners
Indiana
USD 112 M +USD 10.7 M +11% 9.18% 95.7% 99 13.13% 2.7
Echo45 Advisors
5985
Echo45 Advisors
California
USD 112 M +USD 13 M +13% 5.4% 53.6% 56 35.71% 0.6
Rosenthal Henry Capital Advisors
5986
Rosenthal Henry Capital Advisors
Indiana
USD 112 M +USD 4.23 M +4% 6.1% 80.2% 50 20% 2.7
ECM
5987
EMC Capital Management
Texas
USD 111 M +USD 3.35 M +3% 6.56% – 313 16.93% 0.8
Diamant Asset Management
5988
Diamant Asset Management
Connecticut
USD 111 M +USD 8.32 M +8% 9.52% 66.9% 64 4.69% 4.2
Family CFO
5989
Family CFO
California
USD 111 M +USD 17 M +18% 7.78% 84% 57 3.51% 0.9
Broadview Financial Management
5990
Broadview Financial Management
Wisconsin
USD 111 M +USD 11.5 M +11% 9.43% 52.4% 43 9.3% 3.9
GMEI
5991
Global Media & Entertainment Investments
Bahamas
USD 111 M -USD 21.8 M -16% 0% 0% 1 0% 1
Von Berge Wealth Management Group
5992
Von Berge Wealth Management Group
California
USD 111 M +USD 17 M +18% 8.74% 60.5% 66 15.15% 0.8
Blue Door Asset Management
5993
Blue Door Asset Management
Connecticut
USD 111 M +USD 29.4 M +36% 13.3% 127% 23 43.48% 0.5
Kemper Corp Master Retirement Trust
5994
Kemper Corp Master Retirement Trust
Illinois
USD 111 M +USD 3.58 M +3% 3.33% 21.9% 2 0% 3.9
4Thought Financial Group
5995
4Thought Financial Group
New York
USD 111 M +USD 9.3 M +9% 5.71% 37.6% 93 5.38% 1.6
Financial Futures
5996
Financial Futures
New Jersey
USD 111 M +USD 6.47 M +6% 5.71% 48.5% 52 17.31% 0.7
Fifth Lane Capital
5997
Fifth Lane Capital
Texas
USD 111 M -USD 80.9 M -42% 13.3% 80.4% 291 59.11% 0.4
Magma Venture Partners General Partner
5998
Magma Venture Partners General Partner
Israel
USD 111 M -USD 21.8 M -16% 0.23% 4.7% 3 0% 1
Costello Asset Management
5999
Costello Asset Management
Pennsylvania
USD 111 M +USD 4.94 M +5% 13.4% 65.9% 224 5.8% 2.2
Eclipse Ventures
6000
Eclipse Ventures
California
USD 111 M -USD 157 M -59% 34.7% – 3 0% 1