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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Level Wealth Management
5951
Level Wealth Management
North Carolina
USD 213 M +USD 17.9 M +9% 1.61% – 67 10.45% 1
WA
5952
Wealthstar Advisors
Texas
USD 213 M -USD 13.9 M -6% 1.08% – 144 36.11% 1.2
MFG
5953
MTM Financial Group
Pennsylvania
USD 213 M +USD 3.58 M +2% 0.8% 36.5% 92 8.7% 2.3
Motive Wealth Advisors
5954
Motive Wealth Advisors
Michigan
USD 213 M -USD 21.8 M -9% 1.84% 73.4% 98 12.24% 2.5
HMV Wealth Advisors
5955
HMV Wealth Advisors
Louisiana
USD 213 M +USD 13 M +6% 2.42% – 85 10.59% 1.1
SCM
5956
Sage Capital Management
New Jersey
USD 213 M -USD 3.57 M -2% 1.24% 94.3% 172 11.63% 1.8
H&H Retirement Design & Management
5957
H&H Retirement Design & Management
Nevada
USD 213 M +USD 16.3 M +8% 1.2% 38.4% 106 30.19% 1.9
Pinnacle Family Advisors
5958
Pinnacle Family Advisors
Missouri
USD 213 M -USD 14.4 M -6% 0.4% 85.8% 161 28.57% 2.4
Carl P. Sherr & Co
5959
Carl P. Sherr & Co
Massachusetts
USD 213 M -USD 11.2 M -5% 2.14% 78.6% 128 3.91% 3.8
Vestia Personal Wealth Advisors
5960
Vestia Personal Wealth Advisors
Indiana
USD 213 M +USD 16 M +8% 1.48% – 103 8.74% 1.5
C
5961
Croban
Ohio
USD 213 M +USD 5.09 M +2% 2.31% – 84 15.48% 1.8
Cooper/Haims Advisors
5962
Cooper/Haims Advisors
New York
USD 212 M -USD 7.54 M -3% 1.41% 58.8% 112 18.75% 3.8
Grand Wealth Management
5963
Grand Wealth Management
Michigan
USD 212 M -USD 8.03 M -4% 0.39% 54.1% 98 25.51% 2.3
AFC
5964
AFT Forsyth & Company
Florida
USD 212 M -USD 19.3 M -8% 5.17% 135% 130 6.92% 7.5
Atomic Invest
5965
Atomic Invest
New York
USD 212 M +USD 34.6 M +19% 5.36% – 363 17.08% 0.2
Vestment Financial
5966
Vestment Financial
Minnesota
USD 212 M +USD 19.5 M +10% 1.12% – 47 17.02% 1.1
CVS Health
5967
CVS Health
Rhode Island
USD 212 M +USD 76.9 M +57% 1.35% 50% 35 80% 0.3
SM
5968
Salzhauer Michael
USD 212 M -USD 32.1 M -13% 3.55% 98% 99 29.29% 4.8
Spreng Capital Management
5969
Spreng Capital Management
Ohio
USD 212 M -USD 42.7 M -17% 2.47% 72.5% 77 16.88% 4.9
STAR Financial Bank
5970
STAR Financial Bank
Indiana
USD 212 M +USD 16.2 M +8% 0.5% 53.4% 119 22.69% 2
FCFC
5971
First Citizens Financial Corp
Iowa
USD 212 M +USD 9.39 M +5% 0.81% 72.9% 136 7.35% 3.6
AIA
5972
Arcadia Investment Advisors
Idaho
USD 212 M -USD 3.14 M -1% 1.35% 56.4% 83 3.61% 5.5
Applied Capital LLC
5973
Applied Capital LLC
Florida
USD 212 M +USD 43 M +25% 2.17% 78.3% 95 7.37% 2.3
Kieckhefer Group
5974
Kieckhefer Group
Wisconsin
USD 212 M +USD 1.52 M +0.7% 0.24% – 61 16.39% 0.9
HRC Wealth Management
5975
HRC Wealth Management
Idaho
USD 212 M +USD 2.87 M +1% 4.14% 82.2% 60 8.33% 1.6