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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Basepoint Wealth
5951
Basepoint Wealth
Iowa
USD 93.7 M -USD 2.07 M -2% 4.72% 113% 85 4.71% 0.6
McAlister Sweet & Associates
5952
McAlister Sweet & Associates
Texas
USD 93.6 M -USD 5.05 M -5% 4.41% 83.6% 38 44.74% 0.6
Cynosure Group
5953
Cynosure Group
Utah
USD 93.4 M -USD 8.45 M -8% 3.98% 56.8% 47 48.94% 2
MY Wealth Management
5954
MY Wealth Management
Maryland
USD 93.2 M +USD 649 k +0.7% 4.79% 41.2% 27 7.41% 0.7
Vazirani Asset Management
5955
Vazirani Asset Management
New York
USD 93.2 M +USD 16 M +21% 17.1% 436% 56 82.14% 0.1
ASA
5956
Armstrong Shaw Associates
Connecticut
USD 93.2 M -USD 6.04 M -6% 5.02% 51.2% 42 2.38% 5.8
Presidio Capital Management
5957
Presidio Capital Management
California
USD 93.2 M +USD 20 k +0% 4.43% 56.1% 29 13.79% 0.6
AM
5958
Anqa Management
New York
USD 93.1 M +USD 398 k +0.4% 3.69% 171% 29 17.24% 0.9
Wealthstream Advisors
5959
Wealthstream Advisors
New York
USD 93.1 M -USD 5.88 M -6% 5.35% 88.2% 74 17.57% 0.6
Capital CS Group
5960
Capital CS Group
California
USD 93.1 M -USD 3.07 M -3% 6.51% 22.5% 78 65.38% 0.6
Anabranch Capital Management
5961
Anabranch Capital Management
Connecticut
USD 93.1 M -USD 3.11 M -3% 1.3% 139% 8 12.5% 1.3
Hofer & Associates
5962
Hofer & Associates
California
USD 93 M -USD 3.07 M -3% 3.87% 61.7% 49 4.08% 0.7
Ascension Capital Advisors
5963
Ascension Capital Advisors
Texas
USD 93 M -USD 8.45 M -8% 4.17% 59.3% 28 3.57% 2.3
Benchmark Investment Advisors
5964
Benchmark Investment Advisors
Illinois
USD 92.8 M -USD 3.09 M -3% 4.6% – 99 13.13% 0.6
CMG Global Holdings
5965
CMG Global Holdings
Texas
USD 92.8 M -USD 3.84 M -4% 5.34% 80.8% 80 7.5% 1.4
Maripau Wealth Management
5966
Maripau Wealth Management
Indiana
USD 92.7 M +USD 204 k +0.2% 5.53% 55.6% 91 29.67% 0.5
TI-Trust
5967
TI-Trust
Illinois
USD 92.6 M -USD 4.83 M -5% 5.84% 88.8% 108 6.48% 2.4
Yost Capital Management
5968
Yost Capital Management
Texas
USD 92.6 M +USD 7.01 M +8% 12.6% 125% 17 41.18% 0.9
GG
5969
Golden Green
South Carolina
USD 92.6 M -USD 2.92 M -3% 0.44% 92.4% 80 30% 0.8
PFS Partners
5970
PFS Partners
New Jersey
USD 92.5 M -USD 10.3 M -10% 5.12% 65.2% 375 6.13% 0.7
Copperleaf Capital
5971
Copperleaf Capital
North Carolina
USD 92.4 M -USD 6.36 M -6% 6.07% 102% 76 27.63% 1.6
EnCap Energy Capital Fund IX
5972
EnCap Energy Capital Fund IX
Texas
USD 92.4 M -USD 21.4 M -19% 1.09% 69.2% 2 0% 3.3
Courant Investment Management
5973
Courant Investment Management
Tennessee
USD 92.4 M -USD 12.3 M -12% 6.19% 35.2% 13 15.38% 3.6
Oppenheimer & Close
5974
Oppenheimer & Close
New York
USD 92.4 M +USD 4.74 M +5% 6.05% 149% 63 9.52% 3.8
Cladis Investment Advisory
5975
Cladis Investment Advisory
Montana
USD 92.4 M -USD 7.76 M -8% 4.99% 131% 141 18.44% 0.7