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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Ciovacco Capital Management
5901
Ciovacco Capital Management
Georgia
USD 171 M +USD 15.8 M +10% 4.6% 88.5% 29 24.14% 1.3
Friedenthal Financial
5902
Friedenthal Financial
New Jersey
USD 171 M +USD 10.4 M +6% 11.5% 105% 317 57.73% 1.3
Pacific Capital Partners
5903
Pacific Capital Partners
USD 171 M +USD 19.6 M +13% 14.9% 61.4% 58 6.9% 0.9
IF
5904
Integrity Financial
Wyoming
USD 171 M +USD 10.6 M +7% 4.93% 66.3% 231 10.82% 2
Greater Midwest Financial Group
5905
Greater Midwest Financial Group
Minnesota
USD 170 M +USD 12.6 M +8% 3.48% 157% 62 19.35% 0.6
Gate City Capital Management
5906
Gate City Capital Management
Illinois
USD 170 M +USD 33.7 M +25% 18.3% – 17 35.29% 0.5
Anabranch Capital Management
5907
Anabranch Capital Management
Connecticut
USD 170 M +USD 2.46 M +1% 15.4% 139% 7 0% 3.3
Flower City Capital
5908
Flower City Capital
New York
USD 170 M +USD 15.4 M +10% 6.17% 69.5% 35 14.29% 1.9
AIP
5909
Alapocas Investment Partners
Massachusetts
USD 170 M +USD 2.02 M +1% 2.78% 50% 19 0% 2.6
Midwest Financial Group
5910
Midwest Financial Group
Kansas
USD 170 M +USD 13.1 M +8% 5.26% 103% 111 7.21% 1.2
Objective Capital Management
5911
Objective Capital Management
Ohio
USD 170 M – – 5.77% – 148 – 1.7
Worth Financial Advisory Group
5912
Worth Financial Advisory Group
North Carolina
USD 170 M +USD 17.8 M +12% 5.42% 93.3% 171 16.37% 1.1
BCM
5913
BML Capital Management
Indiana
USD 170 M +USD 29.8 M +21% 77.5% 349% 32 21.88% 0.9
Concorde Financial
5914
Concorde Financial
Texas
USD 170 M +USD 17.6 M +12% 6.52% 81.3% 46 28.26% 1.6
SMP
5915
Santa Monica Partners
Florida
USD 170 M +USD 20.9 M +14% 14.3% 102% 17 5.88% 5.7
Vaughan & Co Securities
5916
Vaughan & Co Securities
New Jersey
USD 170 M +USD 11.2 M +7% 7.66% 70.7% 54 0% 3.2
H&H Retirement Design & Management
5917
H&H Retirement Design & Management
Nevada
USD 170 M +USD 7.75 M +5% 7.12% 38.4% 88 14.77% 1.5
Crystal Rock Capital Management
5918
Crystal Rock Capital Management
Illinois
USD 170 M +USD 2.53 M +2% 6.68% 164% 30 20% 5.1
New Age Alpha Advisors
5919
New Age Alpha Advisors
New York
USD 170 M -USD 13.9 M -8% 5.44% – 220 64.55% 0.2
Dalton Investments
5920
Dalton Investments
Nevada
USD 170 M -USD 6.21 M -4% 5.91% 95.1% 28 10.71% 3.5
Clarity Capital Partners
5921
Clarity Capital Partners
California
USD 170 M +USD 6.21 M +4% 5.66% – 141 19.86% 0.6
Stash Investments
5922
Stash Investments
New York
USD 169 M +USD 17.8 M +12% 5.03% 40.7% 5 0% 0.8
Phase 2 Partners
5923
Phase 2 Partners
California
USD 169 M +USD 3.08 M +2% 21.1% 25.1% 38 60.53% 0.3
Brooks Moore & Associates
5924
Brooks Moore & Associates
Tennessee
USD 169 M +USD 13.8 M +9% 7.58% 63.7% 94 8.51% 4.2
Sivia Capital Partners
5925
Sivia Capital Partners
California
USD 169 M +USD 19.8 M +13% 6.03% – 230 21.74% 0.6