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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Heartland Bank & Trust
5726
Heartland Bank & Trust
Illinois
USD 104 M -USD 8.28 M -7% 0.87% 105% 150 35.33% 1
Pavadi Capital
5727
Pavadi Capital
New York
USD 104 M -USD 5.87 M -5% 1.27% – 25 20% 0.6
Chicago Wealth Management
5728
Chicago Wealth Management
Illinois
USD 104 M -USD 7.54 M -7% 2.86% 134% 35 22.86% 1.4
Brown Financial Advisory
5729
Brown Financial Advisory
Alabama
USD 104 M +USD 10.8 M +12% 5.81% 66.3% 28 10.71% 1.5
DRD
5730
Dennis R. Delaney
USD 104 M – – 3.25% 84.3% 51 – 4.9
Stegner Investment Associates
5731
Stegner Investment Associates
Kentucky
USD 104 M +USD 34 k +0% 4.57% 84.8% 22 13.64% 1.5
Davidson Trust Company
5732
Davidson Trust Company
Washington
USD 104 M -USD 8.09 M -7% 6.39% 77% 110 8.18% 2.5
CVS Health
5733
CVS Health
Rhode Island
USD 104 M -USD 16.5 M -14% 12.6% 48.7% 7 14.29% 0.6
Evolutionary Tree Capital Management
5734
Evolutionary Tree Capital Management
Virginia
USD 104 M +USD 12.1 M +13% 6.84% 139% 39 25.64% 1
Long Walk Management
5735
Long Walk Management
Connecticut
USD 104 M +USD 224 k +0.2% 16.7% 302% 8 37.5% 0.6
AIM
5736
Alerce Investment Management
Illinois
USD 104 M +USD 50 M +93% 40% 25.1% 7 0% 1.8
Montis Financial
5737
Montis Financial
Massachusetts
USD 104 M -USD 3.02 M -3% 4.11% 46% 62 6.45% 1.6
Adirondack Retirement Specialists
5738
Adirondack Retirement Specialists
New York
USD 104 M +USD 5.62 M +6% 2.1% 13.1% 152 88.16% 0.1
Carmel Capital Partners
5739
Carmel Capital Partners
California
USD 104 M -USD 3.51 M -3% 3.49% 65.1% 125 16.8% 0.6
Leverty Financial Group
5740
Leverty Financial Group
Wisconsin
USD 103 M -USD 3.88 M -4% 7.29% 57.3% 24 4.17% 0.7
WPEP
5741
Walnut Private Equity Partners
Nebraska
USD 103 M -USD 2.31 M -2% 2.94% 48% 15 0% 6.2
Penobscot Wealth Management
5742
Penobscot Wealth Management
Maine
USD 103 M +USD 826 k +0.8% 6.76% 56.7% 62 3.23% 1
Riverview Trust Company
5743
Riverview Trust Company
Washington
USD 103 M -USD 11.4 M -10% 5.44% 87.6% 932 48.39% 1.2
Hazlett, Burt & Watson
5744
Hazlett, Burt & Watson
West Virginia
USD 103 M -USD 5.87 M -5% 4.64% 97.1% 665 13.08% 0.4
Wells Financial Advisors
5745
Wells Financial Advisors
Massachusetts
USD 103 M -USD 7.49 M -7% 5.3% 54% 64 10.94% 1.5
BlueDrive Global Investors
5746
BlueDrive Global Investors
United Kingdom
USD 103 M -USD 38.2 M -27% 3.5% 25.6% 7 0% 1.5
Visa Inc
5747
Visa Inc
California
USD 103 M -USD 7.49 M -7% 2.32% – 4 0% 0.8
Diamant Asset Management
5748
Diamant Asset Management
Connecticut
USD 103 M -USD 8.04 M -7% 5.28% 66.9% 65 6.15% 4.2
YAVAPFMC
5749
Yahav Achim Ve Achayot - Provident Funds Management Company
Israel
USD 103 M -USD 8.56 M -8% 5.93% 201% 57 1.75% 1
Guardian Wealth Advisors (Minnesota)
5750
Guardian Wealth Advisors (Minnesota)
Minnesota
USD 103 M -USD 5.76 M -5% 4.85% 57.3% 63 6.35% 1.7