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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
LFWA
5701
LBJ Family Wealth Advisors
Texas
USD 133 M -USD 10.7 M -7% 4.43% 64.9% 24 8.33% 7
Sowa Financial Group
5702
Sowa Financial Group
Rhode Island
USD 133 M -USD 12.7 M -9% 4.83% 100% 34 0% 3.2
SMART Wealth
5703
SMART Wealth
Nebraska
USD 133 M +USD 640 k +0.5% 0.96% 83.6% 88 26.14% 0.6
Midwest Heritage Bank
5704
Midwest Heritage Bank
Iowa
USD 133 M +USD 1.3 M +1% 2.72% 52.2% 57 14.04% 1.4
Spartan Fund Management
5705
Spartan Fund Management
Canada
USD 133 M -USD 72.1 M -35% 2.09% 25% 392 40.56% 0.6
Crown Wealth Group
5706
Crown Wealth Group
North Carolina
USD 133 M +USD 6.26 M +5% 2.6% 98.2% 78 25.64% 1
AJ Advisors
5707
AJ Advisors
Tennessee
USD 133 M -USD 10.8 M -7% 3.57% 64.6% 39 20.51% 0.6
Fortis Advisors
5708
Fortis Advisors
Pennsylvania
USD 133 M -USD 6.86 M -5% 2.26% 72.8% 98 19.39% 3.2
Coombe, Bender & Co
5709
Coombe, Bender & Co
New York
USD 133 M -USD 4.3 M -3% 2.57% – 76 11.84% 1.2
Deere & Company
5710
Deere & Company
Illinois
USD 133 M -USD 61.7 M -32% 4.12% – 3 0% 6.1
Financial Guidance Group
5711
Financial Guidance Group
Florida
USD 133 M -USD 3.15 M -2% 2.77% 58.7% 55 10.91% 1.3
Financial Designs
5712
Financial Designs
California
USD 133 M -USD 4.1 M -3% 2.84% 49% 27 48.15% 0.4
BSWA
5713
Bromfield Sneider Wealth Advisors
Massachusetts
USD 133 M +USD 6.77 M +5% 3.31% – 98 2.04% 1.4
AWM
5714
Aberdeen Wealth Management
Illinois
USD 133 M -USD 5.64 M -4% 2.75% 73.1% 163 3.68% 2.9
Capital Wealth Alliance
5715
Capital Wealth Alliance
Arizona
USD 133 M -USD 368 k -0.3% 1.71% 124% 112 17.86% 2.2
Covestor
5716
Covestor
United Kingdom
USD 133 M +USD 1.28 M +1% 1.03% 134% 2,921 8.39% 1.4
ADE LLC
5717
ADE LLC
Maryland
USD 132 M -USD 10.8 M -8% 3.37% 59.8% 85 10.59% 2.1
EPIQ Partners
5718
EPIQ Partners
Minnesota
USD 132 M -USD 14.8 M -10% 4.16% 49.6% 76 13.16% 2.9
Godshalk Welsh Capital Management
5719
Godshalk Welsh Capital Management
Pennsylvania
USD 132 M -USD 12.8 M -9% 3.04% 61.1% 120 8.33% 6.3
Brooks Moore & Associates
5720
Brooks Moore & Associates
Tennessee
USD 132 M -USD 9.7 M -7% 3.04% 63.7% 85 9.41% 3.9
IF
5721
Integrity Financial
Wyoming
USD 132 M -USD 5.04 M -4% 3.23% 66.3% 232 12.07% 1.4
Wayfinding Financial
5722
Wayfinding Financial
Washington
USD 132 M -USD 11.7 M -8% 4.11% 68.3% 119 10.92% 1
RCM
5723
Ratan Capital Management
Florida
USD 132 M +USD 59.8 M +83% 5.77% 616% 40 45% 1.8
Avaii Wealth Management
5724
Avaii Wealth Management
Wisconsin
USD 132 M +USD 1.87 M +1% 3.1% 100% 156 19.23% 1
Dopkins Wealth Management
5725
Dopkins Wealth Management
New York
USD 132 M +USD 19.8 M +18% 2.13% 64.4% 55 27.27% 1