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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Foundry Financial
5651
Foundry Financial
California
USD 236 M +USD 45.7 M +24% 0.44% – 78 23.08% 0.2
PFG Private Wealth Management
5652
PFG Private Wealth Management
Florida
USD 236 M +USD 7.27 M +3% 1.36% 52.6% 86 27.91% 1.4
Armstrong Fleming & Moore
5653
Armstrong Fleming & Moore
District of Columbia
USD 236 M +USD 19.1 M +9% 4.42% 135% 112 9.82% 1
Causey Wealth LLC
5654
Causey Wealth LLC
Colorado
USD 236 M +USD 15.4 M +7% 0.8% – 83 15.66% 0.9
Pavaki Capital Management
5655
Pavaki Capital Management
Colorado
USD 235 M -USD 19.8 M -8% 0.76% – 162 22.84% 0.2
IMPACTfolio
5656
IMPACTfolio
Colorado
USD 235 M -USD 2.82 M -1% 2.61% 58.8% 37 8.11% 2.6
Taconic Capital Advisors
5657
Taconic Capital Advisors
New York
USD 235 M -USD 117 M -33% 16.5% 273% 34 70.59% 0.9
IGYL
5658
I.G.Y. Ltd
United Kingdom
USD 235 M +USD 21.8 k +0% 1.32% 80.5% 3 0% 6
J. R. Prunier Capital Management LLC
5659
J. R. Prunier Capital Management LLC
Massachusetts
USD 235 M -USD 5.39 M -2% 0.93% – 74 14.86% 0.2
ACT Advisors
5660
ACT Advisors
North Carolina
USD 235 M -USD 18.5 M -7% 1.01% 75.4% 82 25.61% 1.7
CNA Financial
5661
CNA Financial
Illinois
USD 235 M +USD 29.4 M +14% 5.87% 48.6% 19 47.37% 1.1
Elevation Capital Advisory
5662
Elevation Capital Advisory
Oregon
USD 235 M -USD 9.9 M -4% 1.09% – 89 55.06% 0.6
ECP
5663
Elemental Capital Partners
California
USD 235 M +USD 46.9 M +25% 32.3% – 13 61.54% 1.6
RGC
5664
Rubicon Global Capital
United Kingdom
USD 235 M -USD 143 M -38% 31.3% – 11 9.09% 1.2
Clarus Wealth Advisors
5665
Clarus Wealth Advisors
Arizona
USD 235 M -USD 6.71 M -3% 2.2% 89.7% 101 27.72% 2.9
Midwest Financial Group
5666
Midwest Financial Group
Kansas
USD 234 M +USD 8.14 M +4% 1.45% 103% 129 6.98% 2.1
Greenfield Savings Bank
5667
Greenfield Savings Bank
Massachusetts
USD 234 M -USD 3.27 M -1% 0.52% 108% 145 4.14% 3.1
Matisse Capital
5668
Matisse Capital
Oregon
USD 234 M +USD 10.1 M +4% 0.75% 73.3% 178 14.04% 2.5
Bernard Wealth Management
5669
Bernard Wealth Management
Michigan
USD 234 M -USD 12.1 M -5% 3.46% – 378 10.58% 1.1
CWMG
5670
Compass Wealth Management (Georgia)
Georgia
USD 234 M -USD 8.73 M -4% 2.13% – 76 18.42% 0.6
Heritage Wealth Management (Texas)
5671
Heritage Wealth Management (Texas)
Texas
USD 234 M +USD 3.56 M +2% 0.39% 55.9% 41 7.32% 2
SP
5672
Saranac Partners
USD 234 M -USD 22 M -9% 7% 69% 111 37.84% 0.9
Investmark Advisory Group
5673
Investmark Advisory Group
Connecticut
USD 234 M -USD 1.12 M -0.5% 0.21% 73.8% 148 12.84% 2.8
Accel Leaders 3 Associates
5674
Accel Leaders 3 Associates
California
USD 234 M +USD 45.2 M +24% 24% – 1 0% 0.3
Ardent Capital Management
5675
Ardent Capital Management
Ohio
USD 234 M -USD 19.1 M -8% 1.39% 87.2% 50 6% 2.6