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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
J. R. Prunier Capital Management LLC
5651
J. R. Prunier Capital Management LLC
Massachusetts
USD 241 M – – 2.75% – 70 – 0
Emprise Bank
5652
Emprise Bank
Kansas
USD 241 M +USD 8.93 M +4% 2.92% – 114 9.65% 1.4
Nvest Financial
5653
Nvest Financial
New Hampshire
USD 241 M +USD 66.5 M +38% 3.88% 92.8% 135 15.56% 1.8
Valliance Asset Management
5654
Valliance Asset Management
Hong Kong
USD 240 M +USD 227 M +1,696% 47.9% 2,198% 12 100% 0
MI
5655
Moneywise Inc
Virginia
USD 240 M +USD 19.4 M +9% 1.75% 60.8% 89 26.97% 2.8
Regency Capital Management
5656
Regency Capital Management
Hawaii
USD 240 M +USD 30.1 M +14% 5.16% 95.9% 72 33.33% 1.7
Mainsail Financial Group
5657
Mainsail Financial Group
Washington
USD 240 M +USD 7.84 M +3% 1.85% 61.9% 64 6.25% 2.2
Shaker Investments
5658
Shaker Investments
Ohio
USD 240 M -USD 9.5 M -4% 5.2% 216% 107 31.78% 2.3
Davidson Trust Company
5659
Davidson Trust Company
Washington
USD 240 M -USD 2.42 M -1% 2.02% 77% 187 14.97% 3.5
SLU
5660
St. Louis University
Missouri
USD 240 M – – 0.73% – 3 – 0
St. Johns Investment Management
5661
St. Johns Investment Management
Florida
USD 240 M +USD 4.53 M +2% 3.11% 91.9% 207 9.18% 6.5
Palogic Value Management
5662
Palogic Value Management
Texas
USD 240 M -USD 8.93 M -4% 1.47% 31.3% 186 25.27% 2.1
WAM
5663
Westport Asset Management
Connecticut
USD 240 M -USD 60.1 k -0% 5.17% 73.2% 77 5.19% 7.3
TrustBank
5664
TrustBank
Illinois
USD 240 M – – 2.18% – 139 – 0
My Personal CFO LLC
5665
My Personal CFO LLC
Washington
USD 240 M -USD 18.5 M -7% 1.46% 83.4% 160 83.13% 0.9
M1 Capital Management
5666
M1 Capital Management
Michigan
USD 240 M +USD 7.96 M +3% 2.58% – 113 7.96% 0.8
Hutner Capital Management
5667
Hutner Capital Management
Vermont
USD 240 M +USD 3.2 M +1% 1.32% 52.2% 45 4.44% 7.1
Independent Family Office
5668
Independent Family Office
New York
USD 240 M +USD 3.16 M +1% 2.44% 68.4% 81 4.94% 3.7
Foronjy Financial
5669
Foronjy Financial
California
USD 240 M +USD 11.2 M +5% 1.14% – 107 6.54% 0.5
RC
5670
Resolute Capital
South Carolina
USD 239 M – – 0.91% – 58 – 0
WD Rutherford
5671
WD Rutherford
Oregon
USD 239 M +USD 4.13 M +2% 2.33% 189% 81 19.75% 3.2
Grove Street Fiduciary
5672
Grove Street Fiduciary
New Hampshire
USD 239 M +USD 27.7 M +13% 1.5% – 76 3.95% 0.9
Redwood Wealth Management Group
5673
Redwood Wealth Management Group
New Jersey
USD 239 M +USD 3.29 M +1% 2.98% 74.1% 197 14.21% 1.7
Mendel Money Management
5674
Mendel Money Management
Illinois
USD 239 M +USD 1.09 M +0.5% 3.75% 88.8% 154 7.14% 4.2
Cascades Capital Asset Management
5675
Cascades Capital Asset Management
North Carolina
USD 239 M +USD 11.7 M +5% 2.73% – 173 15.61% 0.9