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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
CHB Investment Group
5651
CHB Investment Group
Pennsylvania
USD 188 M – – 7.53% – 73 – 0
SFG Wealth Management
5652
SFG Wealth Management
Maryland
USD 188 M +USD 13 M +7% 6.02% 86.3% 96 14.58% 1.7
Scalar Gauge Management
5653
Scalar Gauge Management
Texas
USD 188 M +USD 16.5 M +10% 2.99% – 36 50% 0.5
DFS
5654
Dixon Fnancial Services
California
USD 188 M +USD 10 M +6% 5.98% 76.6% 37 2.7% 1.8
Owen LaRue
5655
Owen LaRue
Kentucky
USD 188 M +USD 26.7 M +17% 7.9% 126% 105 30.48% 1
Melone Private Wealth
5656
Melone Private Wealth
Michigan
USD 188 M +USD 19.5 M +12% 5.77% 30.4% 50 6% 2.4
Mark Sheptoff Financial Planning
5657
Mark Sheptoff Financial Planning
Connecticut
USD 188 M +USD 9.3 M +5% 9.92% 92.4% 462 14.5% 5.1
ShariaPortfolio
5658
ShariaPortfolio
Florida
USD 188 M +USD 2.7 M +1% 6.88% 254% 39 35.9% 0.8
Stephens Group
5659
Stephens Group
Arkansas
USD 188 M -USD 36.9 M -16% 11% 45% 4 25% 2.5
Triad Wealth Partners
5660
Triad Wealth Partners
Kansas
USD 188 M -USD 2.8 M -1% 4.52% – 1,008 95.73% 0.3
Blantyre Capital
5661
Blantyre Capital
United Kingdom
USD 188 M +USD 48.8 M +35% 60.6% – 1 0% 0.8
Pine Brook Road Advisors
5662
Pine Brook Road Advisors
New York
USD 188 M -USD 7.26 M -4% 2.83% – 3 0% 0.8
Halter Ferguson Financial
5663
Halter Ferguson Financial
Indiana
USD 188 M +USD 46.9 M +33% 16.1% 131% 34 14.71% 0.6
New Perspectives Inc
5664
New Perspectives Inc
Mississippi
USD 188 M +USD 436 k +0.2% 5.6% – 38 21.05% 1.8
Kanen Wealth Management
5665
Kanen Wealth Management
Florida
USD 188 M +USD 25.9 M +16% 18.3% 328% 27 40.74% 1.6
Forte Asset Management
5666
Forte Asset Management
New York
USD 187 M +USD 17.9 M +11% 5.58% 57.7% 65 9.23% 1.5
Marmo Financial Group
5667
Marmo Financial Group
Tennessee
USD 187 M +USD 22 M +13% 5.88% 47.5% 31 19.35% 1.1
Chicago Wealth Management
5668
Chicago Wealth Management
Illinois
USD 187 M +USD 13.5 M +8% 9.22% 134% 53 15.09% 1.9
Constitution Capital
5669
Constitution Capital
Connecticut
USD 187 M -USD 2.23 M -1% 5.54% 91.1% 65 10.77% 2.8
WHAM
5670
Windmill Hill Asset Management
United Kingdom
USD 187 M -USD 51.1 M -21% 5.89% 98.1% 30 30% 1.6
Blackhawk Capital Partners
5671
Blackhawk Capital Partners
Wisconsin
USD 187 M +USD 21.5 M +13% 7.64% 87.2% 141 34.04% 1.3
R.W. Roge & Company
5672
R.W. Roge & Company
New York
USD 187 M +USD 12.1 M +7% 6.04% 68.1% 50 12% 2.7
Shared Vision Wealth Group
5673
Shared Vision Wealth Group
United States
USD 187 M +USD 15.3 M +9% 6.17% – 74 2.7% 0.7
KM Capital Management
5674
KM Capital Management
Texas
USD 187 M -USD 6.1 M -3% 5.09% 60.8% 48 18.75% 1.2
Adapt Wealth Advisors
5675
Adapt Wealth Advisors
Georgia
USD 187 M +USD 27.2 M +17% 5.77% – 68 8.82% 0.4