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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
McCarthy Asset Management
5651
McCarthy Asset Management
California
USD 144 M -USD 1.79 M -1% 4.48% – 346 5.49% 1
Security National Bank of So Dak
5652
Security National Bank of So Dak
Iowa
USD 144 M -USD 4.92 M -3% 1.81% 67.7% 111 14.41% 4.2
Crown Wealth Group
5653
Crown Wealth Group
North Carolina
USD 144 M +USD 35.8 M +33% 3.72% 98.2% 125 68.8% 0.1
Intergy Private Wealth
5654
Intergy Private Wealth
Colorado
USD 143 M +USD 15.4 M +12% 6.53% 73.8% 55 23.64% 0.2
CC
5655
Coann Capital
Connecticut
USD 143 M -USD 39.8 M -22% 3.58% – 27 66.67% 0.2
Planned Solutions
5656
Planned Solutions
California
USD 143 M -USD 6.16 M -4% 1.78% 68.3% 82 18.29% 1.2
Capstone Triton Financial Group
5657
Capstone Triton Financial Group
Oklahoma
USD 143 M +USD 93.7 M +189% 4.4% – 124 47.58% 0.7
Plotkin Financial Advisors
5658
Plotkin Financial Advisors
Maryland
USD 143 M -USD 15.1 M -10% 8.32% 95.3% 94 22.34% 1.4
Berkeley Inc
5659
Berkeley Inc
Idaho
USD 143 M -USD 7.11 M -5% 4.57% 49.4% 96 8.33% 1
Brightline Capital Management
5660
Brightline Capital Management
Florida
USD 143 M -USD 19.8 M -12% 41% 810% 14 42.86% 0.9
WWMSC
5661
Wagner Wealth Management (South Carolina)
South Carolina
USD 143 M +USD 12.3 M +9% 3.27% 36.4% 710 71.83% 2.8
Bregal Investments
5662
Bregal Investments
New York
USD 143 M -USD 27 M -16% 15.9% – 1 0% 1.3
Bregal North America General Partner Jersey
5663
Bregal North America General Partner Jersey
Jersey
USD 143 M -USD 27 M -16% 15.9% 71.3% 1 0% 1.3
Bregal Sagemount I
5664
Bregal Sagemount I
Jersey
USD 143 M -USD 27 M -16% 15.9% 71.3% 1 0% 1.3
Prairiewood Capital
5665
Prairiewood Capital
North Dakota
USD 143 M +USD 16.5 M +13% 2.35% 42.6% 76 25% 0.9
KNB
5666
Khazanah Nasional Berhad
USD 143 M – – 10% 73.6% 4 – 0
Garrison Point Advisors
5667
Garrison Point Advisors
California
USD 143 M -USD 7.8 M -5% 3.99% 81.5% 154 3.9% 2.6
Soundmark Wealth Management
5668
Soundmark Wealth Management
Washington
USD 143 M -USD 3.5 M -2% 4.28% 17.2% 62 9.68% 1
Frontier Asset Management
5669
Frontier Asset Management
Wyoming
USD 143 M +USD 6.9 M +5% 4.94% 57.1% 39 15.38% 0.2
SMP
5670
Santa Monica Partners
Florida
USD 143 M -USD 14.4 M -9% 4.72% 102% 22 4.55% 3.2
R.W. Roge & Company
5671
R.W. Roge & Company
New York
USD 143 M +USD 12.8 M +10% 5.13% 76.3% 43 4.65% 1.7
Alpha DNA Investment Management
5672
Alpha DNA Investment Management
Maryland
USD 142 M -USD 16 M -10% 2.32% 134% 171 74.27% 0.3
Planning Directions
5673
Planning Directions
Pennsylvania
USD 142 M -USD 7.81 M -5% 3.85% 46.3% 79 6.33% 1.8
SkyKnight Capital
5674
SkyKnight Capital
California
USD 142 M -USD 67.4 M -32% 32.2% 11% 4 25% 0.2
DS
5675
Dalal Street
Texas
USD 142 M -USD 74.3 M -34% 16.4% 92.7% 2 0% 2.5