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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Altus Wealth Group
5526
Altus Wealth Group
Colorado
USD 244 M -USD 6.13 M -2% 2.28% 76.7% 152 11.84% 3
Burford Brothers
5527
Burford Brothers
Texas
USD 244 M +USD 1.69 M +0.7% 0.27% 97.4% 188 16.49% 1.7
GE Investment Management
5528
GE Investment Management
Connecticut
USD 244 M -USD 20.8 M -8% 7.86% – 4 0% 2.1
Marathon Wealth Advisors
5529
Marathon Wealth Advisors
Massachusetts
USD 244 M -USD 7.88 M -3% 3.28% – 74 2.7% 0.2
OGF
5530
Orin Green Financial
California
USD 244 M -USD 6.2 M -2% 2.05% 59.1% 80 6.25% 0.9
AAF Wealth Management
5531
AAF Wealth Management
Massachusetts
USD 244 M +USD 6.64 M +3% 0.86% 75.1% 56 14.29% 2.7
Solstein Capital
5532
Solstein Capital
California
USD 244 M -USD 5.71 M -2% 0.76% 102% 520 23.46% 2.8
Red Spruce Capital
5533
Red Spruce Capital
Pennsylvania
USD 244 M -USD 7.29 M -3% 0.99% 98.4% 99 11.11% 4.1
JW Asset Management
5534
JW Asset Management
Florida
USD 244 M -USD 63.7 M -21% 14.2% 251% 20 15% 1.6
SC
5535
Schulhoff & Co
Ohio
USD 243 M +USD 5.94 M +3% 4.7% 51.8% 137 6.57% 8.4
Hutner Capital Management
5536
Hutner Capital Management
Vermont
USD 243 M +USD 3.82 M +2% 2.97% 52.2% 44 0% 7.4
YP
5537
YANKCOM Partnership
South Dakota
USD 243 M +USD 8.02 M +3% 0.05% – 411 18.98% 0.9
Howard Bailey Securities
5538
Howard Bailey Securities
Indiana
USD 243 M -USD 10.6 M -4% 1.95% – 156 31.41% 1
Quarry Hill Advisors
5539
Quarry Hill Advisors
Minnesota
USD 243 M +USD 27.9 M +13% 2.7% 65% 52 5.77% 2.7
Independent Family Office
5540
Independent Family Office
New York
USD 243 M +USD 3.5 M +1% 0.39% 68.4% 93 18.28% 3.4
Visualize Group
5541
Visualize Group
New York
USD 243 M -USD 24.8 M -9% 9.53% – 16 68.75% 0.3
SFG Wealth Management
5542
SFG Wealth Management
Maryland
USD 243 M -USD 11.6 M -5% 0.54% 86.3% 143 39.16% 1.7
LP
5543
LGL Partners
Pennsylvania
USD 243 M +USD 8.57 M +4% 1.6% 68.9% 68 25% 4
Creekside Partners
5544
Creekside Partners
California
USD 243 M +USD 6.27 M +3% 0.59% – 186 4.3% 1.5
WealthCollab
5545
WealthCollab
Washington
USD 243 M -USD 1.61 M -0.7% 4.25% – 1,091 16.68% 1.6
GPC
5546
Guardian Point Capital
Virginia
USD 243 M -USD 80.5 M -25% 4.82% 142% 13 23.08% 2.7
Element Wealth
5547
Element Wealth
Mississippi
USD 242 M -USD 320 k -0.1% 0.76% 59.6% 222 15.77% 3.3
Macro Advisors
5548
Macro Advisors
Pennsylvania
USD 242 M – – 1.74% – 41 – 0
Thurston Springer Miller Herd & Titak
5549
Thurston Springer Miller Herd & Titak
Indiana
USD 242 M -USD 44.7 M -16% 0.36% – 1,622 34.09% 0.7
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna
5550
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna
USD 242 M -USD 21.9 M -8% 2.11% 215% 207 20.29% 1.7