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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Divergent Planning
5526
Divergent Planning
Maryland
USD 117 M +USD 12.8 M +12% 4.7% 43.3% 17 17.65% 0.2
ASBI
5527
American State Bank (Iowa)
Iowa
USD 117 M +USD 11.8 M +11% 8.97% 149% 295 9.83% 0.2
Conrad N. Hilton Foundation
5528
Conrad N. Hilton Foundation
California
USD 117 M +USD 109 M +1,392% 5.12% – 3 100% 0
Hel Ved Capital Management
5529
Hel Ved Capital Management
Hong Kong
USD 117 M – – 0.04% 1,351% 10 – 0
Deer IX & Co
5530
Deer IX & Co
New York
USD 117 M -USD 83.4 M -42% 24.2% – 3 33.33% 0.3
AmeriServ Wealth Advisors
5531
AmeriServ Wealth Advisors
Pennsylvania
USD 117 M +USD 14.9 M +15% 9.78% – 69 8.7% 2.9
ION Crossover Partners
5532
ION Crossover Partners
Israel
USD 117 M -USD 4.6 M -4% 10.4% – 2 0% 0.5
Smart Portfolios LLC
5533
Smart Portfolios LLC
Washington
USD 116 M +USD 9.6 M +9% 1.7% 41.3% 42 35.71% 1.2
Verger Capital Management
5534
Verger Capital Management
North Carolina
USD 116 M +USD 2.19 M +2% 3.4% 58.3% 13 7.69% 4.6
Fi3 Financial Advisors
5535
Fi3 Financial Advisors
Indiana
USD 116 M – – 9.92% 83.1% 49 – 0
TPB Wealth Advisors
5536
TPB Wealth Advisors
Texas
USD 116 M +USD 15.3 M +15% 2.19% – 37 37.84% 0.2
Ivy Lane Capital Management
5537
Ivy Lane Capital Management
Florida
USD 116 M +USD 11.7 M +11% 9.38% 101% 9 22.22% 0.2
Washington University
5538
Washington University
Missouri
USD 116 M -USD 17.5 M -13% 12.8% 30.4% 3 33.33% 0.2
Pacific Wealth Management
5539
Pacific Wealth Management
California
USD 116 M -USD 40.9 M -26% 5.02% 72.8% 14 35.71% 0.2
GFI
5540
Global Frontier Investments
South Carolina
USD 116 M +USD 13.1 M +13% 20.7% – 18 5.56% 0.7
GG
5541
Golden Green
South Carolina
USD 116 M +USD 8.45 M +8% 9.81% 92.4% 204 55.88% 0.1
CGFI
5542
Cypress Growth Fund III
California
USD 116 M -USD 203 k -0.2% 2.35% – 35 5.71% 0.2
WF
5543
Williams Financial
Vermont
USD 116 M +USD 10 M +9% 1.69% 33.1% 50 58% 0.1
FA
5544
Financial Advantage
Maryland
USD 116 M +USD 7.8 M +7% 7.38% 24.3% 134 12.69% 2.2
CAMG Solamere Management
5545
CAMG Solamere Management
North Carolina
USD 116 M -USD 3.41 M -3% 11.1% 51.7% 102 23.53% 2.5
Rovin Capital
5546
Rovin Capital
Arizona
USD 116 M -USD 11.3 M -9% 6.19% 63.8% 53 24.53% 0.7
MMA Asset Management
5547
MMA Asset Management
Pennsylvania
USD 116 M +USD 12.7 M +12% 5.85% 61.2% 99 24.24% 0.2
American Asset Management
5548
American Asset Management
Florida
USD 115 M -USD 1.92 M -2% 4.05% 42.5% 8 0% 3.8
CMG Global Holdings
5549
CMG Global Holdings
Texas
USD 115 M – – 8.55% 80.8% 82 – 0
Trinity Wealth Management
5550
Trinity Wealth Management
Pennsylvania
USD 115 M +USD 5.22 M +5% 1.69% 56.7% 27 18.52% 1