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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Cape Ann Savings Bank
5451
Cape Ann Savings Bank
Massachusetts
USD 150 M +USD 7.76 M +5% 5.4% 72.7% 85 9.41% 5.6
Solas Capital Management
5452
Solas Capital Management
Connecticut
USD 150 M -USD 37 M -20% 4.17% 62.5% 27 25.93% 1.4
Lugano Financial Advisors SA (LFA)
5453
Lugano Financial Advisors SA (LFA)
Switzerland
USD 150 M +USD 18.1 M +14% 2.54% 44.8% 177 41.81% 1.8
H&F Corporate Investors IX
5454
H&F Corporate Investors IX
California
USD 150 M +USD 9.45 M +7% 6.71% 62.7% 1 0% 0.5
Oakcliff Capital Partners
5455
Oakcliff Capital Partners
New York
USD 150 M +USD 6.6 M +5% 6.18% 133% 9 11.11% 4.3
LAI
5456
Legal Advantage Investments
California
USD 150 M +USD 13.8 M +10% 11.2% 116% 98 13.27% 1.6
Investmark Advisory Group
5457
Investmark Advisory Group
Connecticut
USD 150 M +USD 13.8 M +10% 4.44% 65.1% 109 11.93% 1.1
New Vernon Capital Holdings II
5458
New Vernon Capital Holdings II
New Jersey
USD 150 M +USD 14 M +10% 4.46% 114% 91 28.57% 1
Unison Asset Management
5459
Unison Asset Management
Florida
USD 150 M +USD 17.9 M +14% 12.9% 81.4% 34 5.88% 1.8
SGL
5460
Sonic GP LLC
Hawaii
USD 150 M +USD 18.9 M +14% 6.16% – 26 11.54% 0.5
Legacy Bridge
5461
Legacy Bridge
Iowa
USD 150 M +USD 6.47 M +5% 5.91% 225% 298 3.36% 3.5
Friedenthal Financial
5462
Friedenthal Financial
New Jersey
USD 150 M +USD 7.58 M +5% 8.28% 111% 148 59.46% 1.9
Adalta Capital Management
5463
Adalta Capital Management
New York
USD 150 M +USD 6.63 M +5% 7.01% 80.4% 90 14.44% 3.2
Pacific Sun Financial
5464
Pacific Sun Financial
California
USD 150 M – – 5.57% 70.3% 174 – 3.9
Hapanowicz & Associates Financial Services
5465
Hapanowicz & Associates Financial Services
Pennsylvania
USD 150 M +USD 4.6 M +3% 6.08% 58.5% 33 12.12% 2.8
ShoreHaven Wealth Partners
5466
ShoreHaven Wealth Partners
New Jersey
USD 149 M +USD 6.94 M +5% 4.28% 72.4% 76 15.79% 1.3
Integral Investment Advisors
5467
Integral Investment Advisors
California
USD 149 M +USD 9.7 M +7% 6% 60% 83 14.46% 1.3
GA
5468
Gagnon Advisors
New York
USD 149 M +USD 470 k +0.3% 2.19% 129% 29 3.45% 4.7
JPLA
5469
Joseph P. Lucia & Associates
New York
USD 149 M +USD 5.81 M +4% 6.55% 74.3% 121 4.96% 3.2
Whitaker-Myers Wealth Managers
5470
Whitaker-Myers Wealth Managers
Ohio
USD 149 M +USD 20.1 M +16% 5.69% 75.2% 74 12.16% 0.4
Caliber Wealth Management (Utah)
5471
Caliber Wealth Management (Utah)
Utah
USD 149 M +USD 15.7 M +12% 9.64% 36.5% 66 25.76% 1.4
Nova R Wealth
5472
Nova R Wealth
Kansas
USD 149 M +USD 1.4 M +0.9% 5.5% 54.5% 79 27.85% 1.2
GL
5473
GHE LLC
Tennessee
USD 149 M +USD 22.3 M +18% 21.3% 188% 55 0% 1.3
Prairiewood Capital
5474
Prairiewood Capital
North Dakota
USD 149 M +USD 1.57 M +1% 1.77% 42.6% 79 16.46% 1.5
Quantitative Strategies
5475
Quantitative Strategies
California
USD 149 M – – 4.24% – 20 – 0