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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
CWM
5451
Capital Wealth Management
Rhode Island
USD 129 M -USD 7.23 M -5% 1.34% 51.3% 38 15.79% 2.1
Precision Wealth Strategies
5452
Precision Wealth Strategies
Missouri
USD 129 M +USD 13.1 M +11% 1.73% 106% 139 35.25% 0.4
Broadview Financial Management
5453
Broadview Financial Management
Wisconsin
USD 129 M -USD 3.46 M -3% 1.5% 57.4% 47 2.13% 3.1
7G Capital Management
5454
7G Capital Management
New York
USD 129 M +USD 3.72 M +3% 1.16% 137% 4 0% 0.8
Peterson Wealth Management
5455
Peterson Wealth Management
Nevada
USD 129 M +USD 955 k +0.7% 0.2% 88.9% 62 9.68% 1.1
Alamar Capital Management
5456
Alamar Capital Management
California
USD 129 M +USD 14.5 M +13% 3.74% – 67 17.91% 0.6
swisspartners
5457
swisspartners
Liechtenstein
USD 129 M -USD 11.8 M -8% 3.57% – 85 20% 0.6
Nierenberg Investment Management Company
5458
Nierenberg Investment Management Company
Washington
USD 129 M +USD 7.21 M +6% 0.21% 135% 43 25.58% 0.7
ASBI
5459
American State Bank (Iowa)
Iowa
USD 129 M +USD 897 k +0.7% 0.56% 149% 298 3.36% 0.7
Roth Financial Partners
5460
Roth Financial Partners
Texas
USD 129 M -USD 917 k -0.7% 0.97% 61% 26 7.69% 0.6
Snow Phipps Group
5461
Snow Phipps Group
New York
USD 129 M +USD 9.9 M +8% 8.6% 58% 2 0% 1.5
SCA
5462
Strategic Capital Advisers
Colorado
USD 128 M +USD 7.46 M +6% 0.94% 51.4% 59 18.64% 2.4
McClarren Financial Advisors
5463
McClarren Financial Advisors
Pennsylvania
USD 128 M +USD 5.02 M +4% 0.83% 63% 367 20.44% 0.6
GG
5464
Golden Green
South Carolina
USD 128 M -USD 2.34 M -2% 3.05% 92.4% 172 26.74% 0.5
WEO
5465
William E. Oberndorf
USD 128 M -USD 17.4 M -12% 7.94% 36.2% 7 14.29% 1
Red Tortoise LLC
5466
Red Tortoise LLC
Georgia
USD 128 M – – 1.52% 43.7% 546 – 0
RiverGlades Family Offices
5467
RiverGlades Family Offices
Florida
USD 128 M -USD 1.34 M -1% 1.11% – 81 3.7% 2
Tatro Capital
5468
Tatro Capital
Kentucky
USD 128 M -USD 18.5 M -13% 1.4% – 110 28.18% 1.1
Foresite Capital Management I
5469
Foresite Capital Management I
California
USD 128 M -USD 38.1 M -23% 21.7% 40.7% 4 0% 2.9
NED
5470
Nancy E. Dempze
USD 127 M +USD 8.89 M +7% 0.24% 83.1% 77 15.58% 3.6
EnCap Energy Capital Fund XI
5471
EnCap Energy Capital Fund XI
Texas
USD 127 M -USD 11.8 M -9% 8.5% 21% 1 0% 0.3
YAVAPFMC
5472
Yahav Achim Ve Achayot - Provident Funds Management Company
Israel
USD 127 M – – 1.84% 201% 53 – 0
General Equity Holdings
5473
General Equity Holdings
New York
USD 127 M -USD 46.2 M -27% 5.86% 775% 14 35.71% 0.7
OF
5474
Outfitter Financial
Maine
USD 127 M -USD 3.31 M -3% 0.88% 97.6% 95 2.11% 0.7
Stevard LLC
5475
Stevard LLC
Illinois
USD 127 M -USD 2.71 M -2% 5.4% – 51 9.8% 1.3