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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
New Potomac Partners
5401
New Potomac Partners
Maryland
USD 144 M +USD 9.19 M +7% 8.31% 37.2% 73 6.85% 3.7
Boyd Wealth Management
5402
Boyd Wealth Management
California
USD 144 M +USD 7.86 M +6% 4.57% 56.8% 45 15.56% 1.1
Alpha Financial Advisors
5403
Alpha Financial Advisors
North Carolina
USD 144 M +USD 28.9 M +25% 5.47% 41.6% 50 24% 0.2
Hanwha Asset Management
5404
Hanwha Asset Management
South Korea
USD 144 M -USD 10 M -7% 6.52% – 1 0% 0.3
Denver Wealth Management
5405
Denver Wealth Management
Colorado
USD 144 M +USD 10.1 M +8% 5.79% 64.4% 86 24.42% 1
BCM
5406
Beaumont Capital Management
Massachusetts
USD 144 M +USD 1.97 M +1% 4.83% 49.6% 55 54.55% 0.6
Chiron Capital Management
5407
Chiron Capital Management
Florida
USD 144 M +USD 57.4 k +0% 5.22% – 134 14.93% 1.5
MB, Levis & Associates
5408
MB, Levis & Associates
Pennsylvania
USD 144 M +USD 15.9 M +12% 3.62% 43.1% 284 10.21% 0.2
Cairn Investment Group
5409
Cairn Investment Group
Washington
USD 144 M +USD 9.33 M +7% 7.73% 67.4% 74 16.22% 2.4
Camelot Portfolios
5410
Camelot Portfolios
Ohio
USD 144 M +USD 8.45 M +6% 0.65% 41.3% 191 12.04% 3
RMSCM
5411
R.M. Sincerbeaux Capital Management
New York
USD 144 M +USD 2.97 M +2% 3.54% 76.4% 43 0% 7.5
JPLA
5412
Joseph P. Lucia & Associates
New York
USD 144 M +USD 10 M +8% 7.91% 84% 121 7.44% 3
Pictet Bank & Trust
5413
Pictet Bank & Trust
Bahamas
USD 144 M +USD 58.1 M +68% 8.32% 82.7% 51 15.69% 4.3
Oakcliff Capital Partners
5414
Oakcliff Capital Partners
New York
USD 144 M +USD 9.47 M +7% 16.1% 133% 8 0% 4.6
Caligan Partners
5415
Caligan Partners
New York
USD 143 M +USD 23.2 M +19% 13% 2,628% 12 16.67% 0.2
Legacy Bridge
5416
Legacy Bridge
Iowa
USD 143 M +USD 2.65 M +2% 6.37% 236% 307 5.54% 3.3
KA
5417
Kailix Advisors
Florida
USD 143 M -USD 19 M -12% 9.43% 16.3% 10 50% 0.2
AH
5418
Aviva Holdings
Bahamas
USD 143 M -USD 31.1 M -18% 17.2% 36.5% 4 0% 4
AllGen Financial Advisors
5419
AllGen Financial Advisors
Florida
USD 143 M +USD 3.83 M +3% 1.41% 39.7% 38 18.42% 1.6
Gables Capital Management
5420
Gables Capital Management
Florida
USD 143 M +USD 5.73 M +4% 8.48% 173% 383 7.83% 3.6
Webs Creek Capital Management
5421
Webs Creek Capital Management
Texas
USD 143 M +USD 23.8 M +20% 4.3% 133% 15 60% 0.1
Hidden Lake Asset Management
5422
Hidden Lake Asset Management
New York
USD 143 M -USD 90.5 M -39% 20.1% 849% 30 70% 0.4
Wealth Management Partners
5423
Wealth Management Partners
Arizona
USD 143 M +USD 23.2 M +19% 14.1% 194% 115 18.26% 1.6
Granite Bay Wealth Management
5424
Granite Bay Wealth Management
New Hampshire
USD 143 M -USD 10.2 M -7% 9.82% – 78 19.23% 0.8
Okabena Investment Services
5425
Okabena Investment Services
Minnesota
USD 143 M -USD 7.92 M -5% 6.95% 72.4% 255 37.25% 1