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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
OGF
5351
Orin Green Financial
California
USD 212 M -USD 15.5 M -7% 1.46% 59.1% 76 100% 0
GS Investments
5352
GS Investments
Minnesota
USD 212 M -USD 9.11 M -4% 2.38% 108% 134 11.94% 4.2
ISFAN
5353
Investor's Fiduciary Advisor Network
Washington
USD 212 M -USD 49.2 M -19% 2.75% – 206 22.82% 0.2
DMKJ
5354
David M. Knott Jr
USD 212 M -USD 64.6 M -23% 12.6% 219% 103 32.04% 2
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna
5355
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna
USD 212 M -USD 39.9 M -16% 8.79% 215% 205 21.95% 1.5
ORIX Corp
5356
ORIX Corp
Japan
USD 212 M +USD 10.2 M +5% 4.5% 11.7% 1 0% 7.3
Beacon Investment Advisors
5357
Beacon Investment Advisors
Maryland
USD 212 M -USD 1.12 M -0.5% 1.33% 98.9% 160 6.25% 1.8
Ted Buchan & Co
5358
Ted Buchan & Co
California
USD 211 M -USD 354 k -0.2% 1.07% 65.2% 88 7.95% 1.6
BNMT
5359
Bawa N Mallick Trust
New York
USD 211 M -USD 16.5 M -7% 6.9% – 68 4.41% 0.3
Hubbell Strickland Wealth Management
5360
Hubbell Strickland Wealth Management
Louisiana
USD 211 M +USD 331 k +0.2% 0.65% 64.8% 85 15.29% 3.8
Mendel Money Management
5361
Mendel Money Management
Illinois
USD 211 M -USD 12.9 M -6% 2.78% 88.8% 143 9.09% 4.1
TRB Advisors
5362
TRB Advisors
New York
USD 211 M -USD 390 M -65% 8.02% 76.1% 8 25% 4.9
Woodward Financial Advisors
5363
Woodward Financial Advisors
North Carolina
USD 211 M +USD 8.86 M +4% 0.33% 55% 58 8.62% 2.5
Ranch Capital Advisors
5364
Ranch Capital Advisors
Florida
USD 211 M -USD 828 k -0.4% 0.12% 99.2% 146 8.22% 3.6
Christensen King & Associates Investment Services
5365
Christensen King & Associates Investment Services
Washington
USD 211 M -USD 2.51 M -1% 1.87% 57.9% 97 5.15% 1.1
FACT Capital
5366
FACT Capital
New York
USD 211 M -USD 18.6 M -8% 3.08% 227% 22 22.73% 1.1
BIA
5367
Bigelow Investment Advisors
Maine
USD 210 M -USD 2.65 M -1% 1.23% 75.7% 152 7.89% 4.7
MA
5368
Menlo Advisors
California
USD 210 M +USD 14.3 M +7% 3.17% 108% 30 13.33% 6.4
Caldwell Sutter Capital
5369
Caldwell Sutter Capital
California
USD 210 M -USD 4.68 M -2% 0.44% 85.9% 926 7.02% 1.8
Centennial Bank
5370
Centennial Bank
Arkansas
USD 210 M -USD 2.28 M -1% 0.73% 77.2% 335 8.66% 1.8
Foundation Wealth Management (Pennsylvania)
5371
Foundation Wealth Management (Pennsylvania)
Pennsylvania
USD 210 M +USD 3.78 M +2% 0.38% – 92 7.61% 0.2
Flagship Private Wealth
5372
Flagship Private Wealth
Massachusetts
USD 210 M +USD 2.37 M +1% 2.62% 70.2% 111 18.92% 2.7
Powers Advisory Group
5373
Powers Advisory Group
Illinois
USD 210 M +USD 10.2 M +5% 0.11% 49.8% 107 3.74% 2.5
Deane Retirement Strategies
5374
Deane Retirement Strategies
Louisiana
USD 210 M +USD 11 M +6% 3.79% 73.4% 78 17.95% 3.1
Pavion Blue Capital
5375
Pavion Blue Capital
California
USD 210 M -USD 3.21 M -2% 0.97% 87.8% 105 8.57% 3.9