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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
PWM
5351
Prosperity Wealth Management
California
USD 155 M +USD 28.2 M +22% 19.3% 175% 195 52.31% 0.3
MAS
5352
Madden Advisory Services
Florida
USD 155 M +USD 12 M +8% 5.76% 52.3% 82 2.44% 5.2
KAM
5353
Kinney Asset Management
Illinois
USD 154 M +USD 15.6 M +11% 7.69% 10.1% 5 0% 2.2
John W. Brooker & Co
5354
John W. Brooker & Co
California
USD 154 M +USD 3.46 M +2% 3.37% 43.4% 66 4.55% 2.8
Wisconsin Capital Management
5355
Wisconsin Capital Management
Wisconsin
USD 154 M +USD 7.71 M +5% 12.6% 153% 48 8.33% 4.1
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA
5356
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA
Pennsylvania
USD 154 M +USD 4.22 M +3% 5.15% 65.5% 406 13.79% 3.8
Custos Family Office
5357
Custos Family Office
Texas
USD 154 M +USD 12.4 M +9% 5.03% 57.4% 50 34% 0.8
Summit Place Financial Advisors
5358
Summit Place Financial Advisors
New Jersey
USD 154 M +USD 13.5 M +10% 7.73% 111% 95 8.42% 2.1
Cairn Investment Group
5359
Cairn Investment Group
Washington
USD 154 M +USD 10.7 M +7% 5.49% 61.3% 66 4.55% 2.6
SM
5360
Scoggin Management
New York
USD 154 M -USD 15.9 M -9% 4.64% 889% 66 62.12% 0.7
AFS Financial Group
5361
AFS Financial Group
Maryland
USD 154 M +USD 4.4 M +3% 7.01% – 96 6.25% 0.5
Forte Asset Management
5362
Forte Asset Management
New York
USD 154 M +USD 2.92 M +2% 2.75% 57.7% 60 5% 0.8
Purus Wealth Management
5363
Purus Wealth Management
California
USD 154 M +USD 27.6 M +22% 12.9% 174% 125 16% 1.7
Fluent Financial
5364
Fluent Financial
Texas
USD 154 M +USD 7.64 M +5% 4.07% 46.9% 83 31.33% 1.3
Athyrium Capital Management
5365
Athyrium Capital Management
New York
USD 154 M -USD 125 M -45% 0.46% 25.1% 8 12.5% 1.4
Cordant Inc
5366
Cordant Inc
Oregon
USD 154 M -USD 3.18 k -0% 2.17% 47% 74 4.05% 2.4
Warner Financial
5367
Warner Financial
Maryland
USD 154 M +USD 9.7 M +7% 5.72% 62.1% 94 2.13% 1.3
Westhampton Capital
5368
Westhampton Capital
North Carolina
USD 154 M -USD 1.75 M -1% 7.19% 95.6% 122 14.75% 3
Blue Barn Wealth
5369
Blue Barn Wealth
Utah
USD 154 M -USD 7.46 M -5% 2.35% 46.4% 127 8.66% 1.4
DFS
5370
Dixon Fnancial Services
California
USD 154 M +USD 6.57 M +4% 4.94% 76.6% 26 15.38% 1.4
ARQ Wealth Advisors
5371
ARQ Wealth Advisors
Arizona
USD 154 M +USD 17.9 M +13% 4.74% 53.3% 59 16.95% 2.1
Profit Investment Management
5372
Profit Investment Management
Maryland
USD 154 M +USD 2.48 M +2% 5.2% 101% 76 2.63% 6.5
TKG Advisors
5373
TKG Advisors
Indiana
USD 154 M -USD 6.63 M -4% 6.17% 104% 121 46.28% 0.6
CGC Financial Services
5374
CGC Financial Services
Oregon
USD 154 M – – 1.8% 46% 359 – 0
AllSquare Wealth Management
5375
AllSquare Wealth Management
New York
USD 154 M -USD 709 k -0.5% 3.74% 62.4% 574 4.36% 4.4